天創轉債申購價值分析 天創轉債中簽號多少?

根據《天創時尚股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行公告》，本次發行的發行人天創時尚股份有限公司(以下簡稱“天創時尚”)及保薦機構(主承銷商)華菁證券有限公司于2020年 6 月 29 日(T+1日)主持了天創時尚公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱“天創轉債”)網上發行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行，搖號結果經上海市東方公證處公證。現將中簽結果公告如下：

末尾位數：中簽號碼

末“5”位數：92428，67428，42428，17428

末“6”位數：494421，744421，994421，244421

末“7”位數：9419863，7419863，5419863，3419863，1419863，2519864

末“8”位數：25369589，75369589，67547144

末“9”位數：875906612，675906612，475906612，275906612，075906612，356437114，856437114

末“10”位數 3629747343，0091286254，5777012160，6101196508

凡參與天創轉債網上申購的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有 284,639 個，每個中簽號碼只能認購1手(1,000元)天創轉債。

轉股價值97.55，評級AA，發行規模6億，6年票面利率15.3%，轉股價下修比較嚴苛。無擔保。無網下。強制贖回條款比較特殊，“30個交易日中有20個交易日收盤價不低于當期轉股價格的130%”，不是常見的15個交易日

正股是天創時尚，廣東民營企業，2016年上交所上市。主要從事中高端女鞋業務，旗下有6大女鞋品牌，最有名的當屬“KISSCAT”。公司還有移動互聯網營銷業務，占比約17%，主要為廣告主提供移動互聯網營銷服務，為媒體渠道提供廣告位管理服務與流量變現渠道。公司存貨較大、應收賬款較多、商譽較多。2019年營收同比增長1.8%，凈利潤同比下降14.3%。今年一季度，營收同比下滑24.6%，凈利潤虧損近600萬元，同比下降114.8%