孚能科技(贛州)股份有限公司

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市    

網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：聯(lián)席主承銷商：

特別提示

    孚能科技(贛州)股份有限公司(以下簡稱“孚能科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2020〕938號(hào))。

    本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

    發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)、聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“聯(lián)席主承銷商”)、東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”或“聯(lián)席主承銷商”)(華泰聯(lián)合證券、中信證券和東吳證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為214,133,937股。初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為64,240,181股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 30.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金(參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為59,822,793股，占發(fā)行總量的27.94%。

    最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為124,332,644股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.57%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為29,978,500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 19.43%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

    本次發(fā)行價(jià)格為15.90元/股，孚能科技于2020年7月6日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“孚能科技”A股29,978,500股。

    本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2020年7月8日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)：

    1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《孚能科技(贛州)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步獲配數(shù)量，于2020年7月8日(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及對(duì)應(yīng)的新股配售傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

    網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月8日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

    當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

    2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡稱“公募產(chǎn)品”)、全國社會(huì)保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(簡稱“企業(yè)年金基金)”、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)，應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在2020年7月9日(T+3日)通過搖號(hào)抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

    3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

    4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

    網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

    一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

    根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,298,572戶，有效申購股數(shù)為89,218,608,000股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03360117%。配號(hào)總數(shù)為178,437,216，號(hào)碼范圍為100,000,000,000–100,178,437,215。

    二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

    根據(jù)《孚能科技(贛州)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2,976.09倍，超過100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即15,431,500股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為108,901,144股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.57%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為45,410,000股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.43%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05089745%。

    三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

    發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2020年7月7日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號(hào)抽簽，并將于2020年7月8日(T+2日)在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。