人均認購超1000萬！赤峰黃金剛終止14億定增，要3年產金30噸...

 
核心要聞：    
 
 員工持股計劃的范圍包括：公司及其下屬子公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，總人數共計不超過98人。自籌資金總額上限為10.4億元，持股規模不超過8320萬股，占公司總股本的5%。如果按上限10.4億元、98人計算的話，平均每人需認購逾1000萬元。資金來源為參加對象的合法薪酬、自籌資金和法律法規允許的其他方式。

 
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赤峰黃金終止了定增募資預案并迅速轉道發布員工持股計劃，如果按最高上限計算的話，平均每人認購金額或將超過1000萬元。

原本赤峰黃金擬向包括9名公司高管在內的14名戰略投資者發行不超2.4億股、募集資金不超14.84億元，用于補充流動資金及償還金融機構借款。現在公司發布的員工持股計劃草案，自籌資金總額上限為10.4億元，通過信托計劃加杠桿后的金額上限超過20億元。

與定增預案相比，員工持股計劃中包括公司董事長在內的公司高管，平均每人的持股量上限增約60%。不過，員工持股計劃要分三批解鎖，全部解鎖必須要求公司三年內產金量超過30噸。

上限：98人擬自籌10億元

根據赤峰黃金的公告，參加本次員工持股計劃的范圍包括：公司及其下屬子公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，總人數共計不超過98人。自籌資金總額上限為10.4億元，持股規模不超過8320萬股，占公司總股本的5%。

如果按上限10.4億元、98人計算的話，平均每人需認購逾1000萬元。公告表示，資金來源為參加對象的合法薪酬、自籌資金和法律法規允許的其他方式。

員工持股計劃設立后，赤峰黃金將委托專業機構設立信托計劃進行管理。信托計劃募集資金總額上限為20.8億元，并按照不超過1.5:1的比例設置優先級份額和劣后級份額。

本次員工持股計劃認購信托計劃的全部劣后級份額，認購金額不超過10.4億元，其余為優先級份額，共同組成規模不超過20.8億元的信托計劃。

另外，員工持股計劃的存續期原則上為48個月，將通過二級市場購買（包括集中競價交易，大宗交易及協議轉讓等方式）以及法律法規允許的方式獲得赤峰黃金A股股票。

完成股票買入后，該信托計劃將在12個月、24個月、36個月后分三期解鎖，每一批對應每年的業績考核。第一個解鎖期要求公司2020年金產量不低于4.5噸，第二、第三個解鎖期則要求公司2021年、2022年金產量分別不低于10噸、16噸，且三年累計不低于30.5噸。

這意味著，明年及后年，赤峰黃金的擴產速度必須分別達到12%、60%，此次的員工持股計劃才解鎖對應的股份并分配至持有人。實際上，這個業績考核要求，與此前公司發布的定增預案中的要求相同。

股價大漲逾6%

昨晚，赤峰黃金終止定增預案時表示，原因是“公司自2020年二季度以來盈利大幅增長，銀行融資渠道逐漸恢復，剝離非礦資產進展順利，公司資金壓力已得到有效緩解；同時考慮目前相關政策及資本市場環境變化”。

二季度盈利大幅增長、資金壓力得到緩解、順利剝離資產，三方面利好促使了今天赤峰黃金股價逆勢大漲逾6%。值得注意的是，今年以來，公司股價已上漲逾200%。

赤峰黃金的主營業務為黃金、有色金屬采選及資源綜合回收利用業務，主要產品為黃金、白銀、電解銅、鉍、鈀等多種貴金屬、有色金屬及其合金。截至2019年末，公司保有黃金資源量約53.25噸　。

今年上半年，赤峰黃金實現凈利潤2.22億元，同比增長69.89%。其中，第一季度受疫情影響，占收入比重相對較大的電解銅價格大幅下跌，公司業績同比下滑逾六成；第二季度則實現了反轉，凈利潤同比增長159%，不但彌補了第一季度的業績差距，還使上半年總體實現了大幅增長。

業績向好，這或許就是公司大舉發布員工持股計劃，擬三年連續大步擴產的原因。招商證券研報指出，赤峰黃金終止定增、實施員工持股計劃更顯高管信心。公司確定了“聚焦黃金礦業”，計劃剝離資源綜合回收利用資產，進一步改善現金流，同時也將成為更純的黃金采選公司。隨著產量增長，公司2022年礦產金產量為黃金板塊最高。