年內(nèi)第二家！威海銀行即將在港上市，最大省屬企業(yè)系控股股東
核心要聞：
港股市場(chǎng)即將迎來(lái)第31家內(nèi)地銀行。威海銀行H股將于10月12日正式掛牌，以每手1000股進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，H股股份代碼為9677，這也是年內(nèi)第二家在港股上市的銀行股。與多數(shù)赴港上市銀行不同，威海銀行此次IPO未鎖定基石投資者。此前，只有貴州銀行等少數(shù)內(nèi)地銀行在H股上市時(shí)沒(méi)有基石投資者。
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港股市場(chǎng)即將迎來(lái)第31家內(nèi)地銀行。
10月9日早間，威海市商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“威海銀行”）公布IPO發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果：發(fā)售價(jià)為每股3.35港元，擬發(fā)售約8.77億股。假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，該行此次IPO募資總規(guī)模預(yù)計(jì)接近33.8億港元。
根據(jù)安排，威海銀行H股將于10月12日正式掛牌，將以每手1000股進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，H股股份代碼為9677，這也是年內(nèi)第二家在港股上市的銀行股。
內(nèi)地第31家銀行下周一登陸港股
在這之前，該行已于9月29日公布招股詳情，招股價(jià)為3.35-3.51港元。而最終發(fā)售結(jié)果顯示，威海銀行香港IPO定價(jià)處于定價(jià)區(qū)間下方，為每股3.35港元。
在資本市場(chǎng)認(rèn)可度方面，發(fā)售結(jié)果顯示，威海銀行在香港的發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份則獲輕度超額認(rèn)購(gòu)。
具體而言，該行在港發(fā)售合計(jì)接獲8714份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共5309.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于在港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)的約0.61倍，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約6.05%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。
事實(shí)上，雖然在港認(rèn)購(gòu)不足，但威海銀行在港發(fā)售部分0.61倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)已經(jīng)是近兩年H股上市銀行最高。
據(jù)了解，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)不足的發(fā)售股份已獲重新分配至國(guó)際發(fā)售。最終，威海銀行本次IPO在香港發(fā)售股份為5309.9萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份8.24億股，另有15%超額配股權(quán)。
若超額配股權(quán)悉數(shù)行使，該行此次IPO總發(fā)行規(guī)模約10.09億股。以每股3.35港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算，總募資規(guī)模近33.8億港元。
值得注意的是，與多數(shù)赴港上市銀行不同，威海銀行此次IPO未鎖定基石投資者。此前，只有貴州銀行等少數(shù)內(nèi)地銀行在H股上市時(shí)沒(méi)有基石投資者。
根據(jù)安排，威海銀行H股將于10月12日正式掛牌交易，股份代碼為9677。這是年內(nèi)第二家在港股市場(chǎng)上市的銀行股，也是第31家在港上市的內(nèi)地銀行。
山東高速為控股股東
成立于1997年的威海銀行，是山東半島地區(qū)成立的第三家城商行，也是目前唯一一家網(wǎng)點(diǎn)覆蓋山東省所有地級(jí)市的城商行。
此前，威海銀行曾計(jì)劃在A股上市，但最終撤回。招股書(shū)披露，該行于2016年4月申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜校趯徟^(guò)程中收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的數(shù)輪問(wèn)詢(xún)，要求提供有關(guān)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)信息、合規(guī)記錄及其他有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)一步詳情。
威海銀行稱(chēng)，鑒于當(dāng)時(shí)A股整體審批過(guò)程令上市時(shí)間表不確定，為了通過(guò)其他籌資方式補(bǔ)充資金，決定撤回A股申請(qǐng)。證監(jiān)會(huì)于2018年8月批準(zhǔn)了該撤回申請(qǐng)。
此后，該行接受華泰國(guó)際、中金及招銀國(guó)際聯(lián)席保薦，于今年4月遞表港交所，并在9月份通過(guò)港交所聆訊。
此次發(fā)售前，威海銀行總股本為49.71億股。其中，山東省資產(chǎn)規(guī)模最大的省屬企業(yè)——山東高速集團(tuán)直接及間接持有該行約58.54%的股本，為該行控股股東、第一大股東；威海市財(cái)政局持股18.5%，位列第二大股東。
值得注意的是，在吸收合并齊魯交通集團(tuán)后，除威海銀行外，山東高速還將控制萊商銀行20%股權(quán)、肥城農(nóng)商行12.44%股權(quán)。
威海銀行在招股書(shū)中解釋稱(chēng)，三家銀行在性質(zhì)、客戶(hù)基礎(chǔ)及地域覆蓋范圍上存在一定程度的不同，盡管存在一定程度上的業(yè)務(wù)重合，但與威海銀行業(yè)務(wù)之間不存在重大競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí)，鑒于萊商銀行、肥城農(nóng)商行各自相對(duì)分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)，山東高速不會(huì)取得這兩家銀行的直接或間接控制權(quán)，因此，將兩家銀行的業(yè)務(wù)納入威海銀行不具備實(shí)際可行性。
山東第4家上市銀行
根據(jù)威海銀行最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至2020年6月末，該行資產(chǎn)總額超過(guò)2550億元，其中貸款總額約1072.8億元，上半年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.26億元。
以資產(chǎn)規(guī)模、存貸款額計(jì)，威海銀行在山東省14家城商行中位列均第三，僅次于青島銀行、齊魯銀行。
與此同時(shí)，威海銀行面臨一定的資產(chǎn)質(zhì)量壓力。截至6月末，該行不良貸款率為1.79%，關(guān)注類(lèi)貸款占比接近5.5%，“關(guān)注+不良”占比居上市銀行較高水平。
威海銀行稱(chēng)，作為山東省的省級(jí)城商行，該行不良貸款率受多種因素影響，包括山東省市況及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占山東省產(chǎn)業(yè)比例較高，自2018年以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)放緩的影響，部分借款人經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化（主要涉及落后產(chǎn)能行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)），導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)一步造成相關(guān)借款人的經(jīng)營(yíng)狀況惡化及還款能力下降。
此外，根據(jù)監(jiān)管發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)管理政策采取審慎的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，威海銀行于2018年開(kāi)始將逾期90天以上的貸款歸類(lèi)為不良貸款。
此番赴港上市后，威海銀行也將成為第四家山東省上市銀行。此前，齊魯銀行已于2015年7月在新三板掛牌，目前正推進(jìn)A股上市；青島銀行則在2019年1月成為“A+H”上市城商行；青島農(nóng)商行于2019年3月在深交所上市。