芯片短缺 庫(kù)存吃緊 400萬(wàn)輛車(chē)造不出來(lái)？

　　芯片緊缺這把火，也燒在了汽車(chē)身上。

　　上周汽車(chē)圈最大的消息就是汽車(chē)芯片緊缺的消息被各種渲染，甚至上升到了要停產(chǎn)的地步。

　　這可讓剛剛開(kāi)始上漲的新能源板塊表示我好難。

　　例如，據(jù)報(bào)道汽車(chē)零部件制造商大陸集團(tuán)的ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）庫(kù)存僅剩下1萬(wàn)套左右，已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。

　　另一個(gè)零部件制造商博世倒是沒(méi)說(shuō)缺多少，但是也表示，因?yàn)橐咔椋粌H是汽車(chē)行業(yè)，整個(gè)全球采購(gòu)市場(chǎng)都存在半導(dǎo)體元件短缺，我只能努力供貨啊。

　　來(lái)回顧一下，汽車(chē)缺芯片無(wú)外乎兩點(diǎn)：天災(zāi)人禍，外加供求關(guān)系不平衡。

　　天災(zāi)人禍圍繞，半導(dǎo)體行業(yè)哭了

　　先說(shuō)說(shuō)汽車(chē)芯片上的天災(zāi)人禍，大家都知道做芯片需要晶圓。

　　一個(gè)月前，市場(chǎng)就傳出了汽車(chē)芯片要短缺，因?yàn)橹?chē)芯片制造商意法半導(dǎo)體集團(tuán)的晶圓廠罷工了。有人說(shuō)這簡(jiǎn)直是讓本不富裕的芯片產(chǎn)能雪上加霜。

　　其實(shí)2020年新能源行業(yè)火熱，意法半導(dǎo)體的業(yè)績(jī)也挺出色，但是高層們并沒(méi)有給大家漲工資。

　　不漲工資就罷了，管理層還把防疫的成本施加在了工人身上，想在員工的工資和獎(jiǎng)金里面回籠疫情防范的支出。

　　酷愛(ài)罷工的法國(guó)人當(dāng)然不能忍，罷工！

　　意法半導(dǎo)體的自家晶圓都不夠用，之前10-11月歐洲又二次封國(guó)，再加上晶圓廠罷工，這下可不得了了，直接讓的意法半導(dǎo)體的MCU（單片機(jī)）出現(xiàn)了嚴(yán)重缺貨，導(dǎo)致下游的博世和大陸集團(tuán)無(wú)法對(duì)主機(jī)廠按期交付ESP和ECO控制器。

　　而MCU的價(jià)值占車(chē)載半導(dǎo)體器件的30%，傳統(tǒng)汽車(chē)平均每輛車(chē)用到70顆以上的MCU芯片，每輛智能汽車(chē)上可能要搭載超過(guò)300顆MCU。

　　在華強(qiáng)北，大家這樣形容漲價(jià)：“眼一閉一睜，手里的芯片翻了幾倍”“找對(duì)象就找手里有ST（意法半導(dǎo)體）MCU的”。

　　除了人禍以外，汽車(chē)芯片還面臨著天災(zāi)。

　　日本芯片制造商AKM唯一的晶圓廠，在今年10月20日因?yàn)橐粓?chǎng)大火少了整整4天，被完全燒毀，至少要半年時(shí)間才能恢復(fù).這是家音頻芯片大佬，所以車(chē)載音頻芯片部分型號(hào)暴漲22倍。

　　還有馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體廠商瑞薩電子的工人被感染直接停產(chǎn)，許多廠商受到了疫情影響減產(chǎn)，這些都讓汽車(chē)芯片無(wú)料可用。

　　今年的汽車(chē)人，可真是芯痛。

　　漲價(jià)誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單？

　　除了天災(zāi)人禍以外，就是供需關(guān)系的矛盾了。

　　汽車(chē)芯片市場(chǎng)真不算大，需求量份額只占全球芯片市場(chǎng)的10%，所以一開(kāi)始廠商們也對(duì)車(chē)載芯片沒(méi)有太多重視。

　　上半年疫情肆虐，市場(chǎng)的想法比較悲觀，可人們對(duì)于新能源車(chē)的熱情不減，半導(dǎo)體供應(yīng)商壓根就沒(méi)做到這個(gè)產(chǎn)能規(guī)劃，市場(chǎng)預(yù)測(cè)也出了問(wèn)題。

　　當(dāng)半導(dǎo)體供應(yīng)商意識(shí)到出現(xiàn)問(wèn)題后，產(chǎn)能無(wú)法迅速調(diào)整，畢竟造芯片并不簡(jiǎn)單，不像造口罩，一頓爆改生產(chǎn)線，一周就能生產(chǎn)。

　　如果強(qiáng)加產(chǎn)能的話，汽車(chē)芯片的利潤(rùn)又不高，各個(gè)生產(chǎn)商也有自己的規(guī)劃，肯定不能pass掉利潤(rùn)電子消費(fèi)品芯片產(chǎn)能全都撲向汽車(chē)芯片，這下徹底沒(méi)芯了。

　　另外，我知道大家都比較關(guān)心，汽車(chē)芯片的漲價(jià)誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單，是不是還是消費(fèi)者出錢(qián)？

　　這次可能還真不是，因?yàn)椴还苁抢吓栖?chē)企還是新能源，競(jìng)爭(zhēng)本就十分激烈，如果貿(mào)然給終端消費(fèi)者漲價(jià)，消費(fèi)者很容易被對(duì)手搶走，所以最后的結(jié)果或許將是汽車(chē)的主機(jī)廠和芯片的供應(yīng)商一起消化這部分漲價(jià)。

　　汽車(chē)行業(yè)做采購(gòu)的財(cái)友說(shuō)，最近一段時(shí)間芯片讓他都成了心絞痛，渠道也沒(méi)貨，哪哪都沒(méi)貨，集團(tuán)的壓力還很大。

　　這么看來(lái)，限制新能源汽車(chē)產(chǎn)能的還真的是芯片，不是電池，據(jù)報(bào)道因?yàn)樾酒倘保虼蟾?00萬(wàn)輛車(chē)都產(chǎn)不出來(lái)了。

　　國(guó)產(chǎn)芯片的機(jī)會(huì)

　　再回到我國(guó)，我國(guó)的汽車(chē)芯片對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)性也很高，不過(guò)別一提到芯片就想到卡脖子，在汽車(chē)芯片領(lǐng)域，我們不算存在卡脖子的問(wèn)題。

　　例如在缺貨時(shí)，早有準(zhǔn)備的企業(yè)例如長(zhǎng)城汽車(chē)(行情601633,診股)回應(yīng)：“車(chē)用芯片全球供應(yīng)緊張，但我公司余量充足，自己足夠”。

　　而比亞迪(行情002594,診股)則低調(diào)回應(yīng)稱(chēng)，我司在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。

　　這下比亞迪最近大漲的邏輯終于通順了。

　　這里不是給比亞迪打廣告，現(xiàn)在確實(shí)是國(guó)內(nèi)的芯片廠商彎道超車(chē)的好機(jī)會(huì)。因?yàn)槠?chē)芯片不像手機(jī)芯片那樣對(duì)體積有很大的要求，不少汽車(chē)芯片還處在28nm甚至108nm的時(shí)代，哪怕個(gè)頭稍大點(diǎn)，造出來(lái)能保證性能就行。

　　所以比亞迪下決心造芯的方向，也能讓因芯片斷供而受到?jīng)_擊的車(chē)企思考要努力的方向。

　　國(guó)家其實(shí)也很注重汽車(chē)芯片，今年9月份有這樣一件事，在科技部、工信部的共同支持下，國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新中心牽頭70余家企事業(yè)單位成立了“中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，標(biāo)志著中國(guó)的自主汽車(chē)芯片領(lǐng)域有了統(tǒng)一的行動(dòng)組織。

　　汽車(chē)電子將成為未來(lái)幾年全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)最重要的驅(qū)動(dòng)力，去年，在畢馬威對(duì)全球半導(dǎo)體高管調(diào)查中，半導(dǎo)體高管們表示，汽車(chē)是未來(lái)幾年公司增長(zhǎng)的第二重要應(yīng)用，僅次于物聯(lián)網(wǎng)，領(lǐng)先于無(wú)線通信應(yīng)用。

　　全球汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)的核心市場(chǎng)在中國(guó)，但中國(guó)企業(yè)卻處于弱勢(shì)地位，所以國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯，仍然大有可為。