根據(jù)《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，贛鋒鋰業(yè)及本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于2020年8月7日(T+1日)主持了贛鋒鋰業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在有關(guān)單位代表的監(jiān)督下進(jìn)行，搖號(hào)結(jié)果經(jīng)廣東省深圳市羅湖公證處公證。

　　現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

　　末尾位數(shù)　　中簽號(hào)碼

　　末五位數(shù)　　15537,35537,55537,75537,95537,34357,09357,59357,84357

　　末六位數(shù)　　728885,103885,228885,353885,478885,603885,853885,978885

　　末七位數(shù)　　7521134,1521134,3521134,5521134,9521134,2807205,0307205,5307205,7807205

　　末八位數(shù)　　94142063,14142063,34142063,54142063,74142063,13607699,38607699,63607699,88607699

　　末九位數(shù)　　563124452,063124452,188124452,313124452,438124452,688124452,813124452,938124452

　　末十位數(shù)　　6562723010

　　凡參與“贛鋒轉(zhuǎn)2”網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有764,836個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)10張(1,000元)“贛鋒轉(zhuǎn)2”。

　　當(dāng)前債底估值(全價(jià))為85.27元，YTM為1.8%。贛鋒轉(zhuǎn)2期限為6年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA-(聯(lián)合)，票面面值為100元，票面利率第一年至第六年分別為0.30%/0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/1.80%。到期贖回價(jià)格為票面面值的107%(含最后一期利息)，按照中債6年期AA企業(yè)債到期收益率(2020/8/3)4.58%作為貼現(xiàn)率估算，純債價(jià)值為85.27元，純債對(duì)應(yīng)的YTM為1.8%，具有一定的債底保護(hù)。 當(dāng)前平價(jià)為93.69元，下修條款中規(guī)中矩。