李嘉誠(chéng)一生最成功投資，ZOOM投資占其身價(jià)三分之一

 
核心要聞：
 
 香港首富的李嘉誠(chéng)旗下的長(zhǎng)和和長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)的股價(jià)跌了近一半， 但仍然保持著香港首富的頭銜，要?dú)w功于早期對(duì)Zoom （ZM）的投資。共向ZOOM投資了850萬(wàn)美元，持有8.5%的股份，ZOOM股價(jià)較今年年初上漲超522%，股票總市值約1195億美元。李嘉誠(chéng)現(xiàn)在身家326億美元。也就是說(shuō)，ZOOM一家的股票市值就占了李嘉誠(chéng)身家的三分之一。

 
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香港的街頭混亂疊加今年的疫情，讓香港的經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑。作為香港首富的李嘉誠(chéng)旗下的長(zhǎng)和和長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)的股價(jià)也下跌了近一半。

雖然李嘉誠(chéng)的香港商業(yè)帝國(guó)陷入掙扎，但是李嘉誠(chéng)仍然保持著香港首富的頭銜。這一切，很大程度上要都要?dú)w功于早期對(duì)Zoom （ZM）的投資。

大賺近1200倍

持倉(cāng)占李嘉誠(chéng)全部身家的三分之一

對(duì)ZOOM的投資，可能是92歲的李嘉誠(chéng)這一生最成功的投資。

2013年，李嘉誠(chéng)旗下維港投資領(lǐng)投了ZOOM的B輪融資，成為公司的首個(gè)機(jī)構(gòu)投資者。兩年后，又參與了ZOOM的C輪融資。

據(jù)悉維港投資在此期間共向ZOOM投資了850萬(wàn)美元，持有8.5%的股份。

今年，由于疫情導(dǎo)致辦公室和學(xué)校關(guān)閉，迫使人們舉行線上會(huì)議和課堂，ZOOM成為疫情期間的“當(dāng)紅炸子雞”。

這家在美國(guó)上市的公司周一發(fā)財(cái)報(bào)稱，銷(xiāo)售額在截至7月31日的3個(gè)月里增長(zhǎng)了355%， 是上個(gè)季度納斯達(dá)克100指數(shù)成員股里的業(yè)績(jī)亞軍。該股周二進(jìn)一步上漲了41%。

截至9月3日，ZOOM股價(jià)較今年年初上漲超522%，股票總市值約1195億美元。

李嘉誠(chéng)所持股票的價(jià)值也超過(guò)100億美元。根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)，他現(xiàn)在身家高達(dá)326億美元。

也就是說(shuō)，ZOOM一家的股票市值就占了李嘉誠(chéng)身家的三分之一。

李嘉誠(chéng)投資Zoom背后的“推手”

據(jù)21報(bào)道，促成Zoom這筆投資的推手正是維港投資共同創(chuàng)辦人周凱旋，她曾在美國(guó)與袁征見(jiàn)面后敲定這筆投資。“我總是這樣比喻——人與人基因相似度可高達(dá)99%，但就是這1%造就你的獨(dú)特和與眾不同。”維港投資共同創(chuàng)辦人周凱旋曾在談及當(dāng)時(shí)為何投資Zoom時(shí)坦言。

事實(shí)上，李嘉誠(chéng)一向?qū)?ldquo;顛覆性科技”情有獨(dú)鐘，維港投資過(guò)往的投資戰(zhàn)績(jī)彪炳。

維港投資被外界譽(yù)為李嘉誠(chéng)財(cái)富版圖的一大支點(diǎn)，是一家主要投資高新科技中早期項(xiàng)目的創(chuàng)投公司，一直由周凱旋管理。

周凱旋曾公開(kāi)表示，維港投資的投資邏輯分成兩類(lèi)：與李嘉誠(chéng)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)，或者有解決巨大問(wèn)題的可能，推進(jìn)未來(lái)的顛覆性的科技。其中包括2008年投資了Siri公司，2012年投資了DeepMind公司，DeepMind隨后開(kāi)發(fā)了AlphaGo。

維港投資由李嘉誠(chéng)私人持有的李嘉誠(chéng)基金會(huì)擁有，他曾多次形容基金會(huì)是他“第三個(gè)兒子”，專注于支持教育及醫(yī)療項(xiàng)目。早在2006年，李嘉誠(chéng)將個(gè)人財(cái)富的三分之一建立了李嘉誠(chéng)基金會(huì)，并在 2018年退任長(zhǎng)和主席后專注基金會(huì)工作。

地產(chǎn)大亨變身科技大亨

李嘉誠(chéng)還投了這些……

眾所周知，靠塑膠花賺得人生第一桶金的李嘉誠(chéng)，實(shí)際上是靠房地產(chǎn)發(fā)家致富，并最后在基建、銀行等多個(gè)領(lǐng)域建立起自己的商業(yè)帝國(guó)。

但事實(shí)上，步入晚年的李嘉誠(chéng)對(duì)科技產(chǎn)業(yè)的布局思維卻超前于很多年輕人。

除了ZOOM，李嘉誠(chéng)旗下的這家科技投資公司維港投資，投中了不少明星項(xiàng)目，例如：

Facebook（美國(guó)，社交媒體）

Impossible Foods（美國(guó)，人造肉）

Siri（美國(guó)，語(yǔ)音識(shí)別）

DeepMind（英國(guó)，人工智能）

Skype（盧森堡，即時(shí)通訊）

Spotify（瑞典，數(shù)碼音樂(lè)）

Airwallex（澳大利亞，跨境支付）

Waze（以色列，導(dǎo)航）

……

李世石對(duì)弈DeepMind旗下AlphaGo（路透資料圖）

維港投資成立于2002年，按官網(wǎng)公布的資料，其投資組合遍布于美國(guó)、加拿大、英國(guó)、瑞典、盧森堡、荷蘭、以色列、中國(guó)、印度、日本、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)，共計(jì)100個(gè)項(xiàng)目。

從地域來(lái)看，維港投資目前的近一半投資位于美國(guó)，共投資了46家公司，包括人造蛋白公司Perfect Day、植物肉公司Impossible Foods等。同時(shí)，“初創(chuàng)之國(guó)”以色列也頗受李嘉誠(chéng)的青睞，維港投資已經(jīng)在該國(guó)投資了15家公司。

維港投資官網(wǎng)截圖

覆蓋的領(lǐng)域，包括金融科技（如Airwallex）、量子計(jì)算（如Q-CTRL）、合成生物（如Impossible Foods）、輔助生殖（如Harrison. ai）、衛(wèi)星（如Fleet）等多種高新科技行業(yè)。

顯然，維港投資投的100個(gè)項(xiàng)目中，ZOOM是最成功的一個(gè)。

原始股東陸續(xù)減持

CEO也“賣(mài)飛”了？

并不是所有的人都有定力在大賺的時(shí)候能一直持有。

ZOOM成功在美國(guó)IPO后，Zoom創(chuàng)始人、華裔袁征（Eric Yuan）持股為21%，擁有20.7%的投票權(quán)。

Zoom最大外部股東是Emergence Capital，持股13.3%，擁有13.1%的投票權(quán)。紅杉資本持股12.1%，擁有11.9%的投票權(quán)。

Digital Mobile Venture Ltd持股為9.3%，擁有9.2%的投票權(quán)；李嘉誠(chéng)旗下的Bucantini Enterprises Limited持股為6.4%，擁有6.3%的投票權(quán)。

但是今年以來(lái)，除了李嘉誠(chéng)沒(méi)有減持ZOOM的股份之外，包括創(chuàng)始人袁征以內(nèi)的大股東們都在不斷地減持。

外媒報(bào)道，紅杉資本在六月的第一周就減持了以214.29美元的價(jià)格減持了38萬(wàn)股。

2017年，紅杉資本以1億美元參與了ZOOM的D輪融資。如果沒(méi)有減持，紅杉資本只有的股票市值將超過(guò)李嘉誠(chéng)，約144億美元。ZOOM在三年時(shí)間里給紅杉資本帶來(lái)了超100倍的回報(bào)。

事實(shí)上，不僅紅杉資本，6月19日，ZOOM的第一大外部股東以240.60美元的價(jià)格減持了7.3萬(wàn)股。

除此之外，創(chuàng)始人袁征、公司的多名董事以及財(cái)務(wù)總監(jiān)也多次減持，僅在6月份就減持了55萬(wàn)股。

據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，Zoom的CEO袁征已賣(mài)出Zoom股票至少8次，總共套現(xiàn)1.82億美金，約合12億人民幣。

而袁征的頻繁套現(xiàn)并沒(méi)有影響Zoom的股價(jià)走勢(shì)，其套現(xiàn)后Zoom股價(jià)繼續(xù)上漲，可謂是CEO也“賣(mài)飛”了。

截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二美股盤(pán)前，自袁征今年首次套現(xiàn)（1月15日）以來(lái)，Zoom股價(jià)已經(jīng)上漲了334.28%；自袁征最近一次套現(xiàn)（8月12日）以來(lái)，Zoom股價(jià)上漲了37.47%，當(dāng)時(shí)袁征套現(xiàn)了3317萬(wàn)美金。

如果袁征8月12日沒(méi)有套現(xiàn)，至少還能再多賺1242萬(wàn)美金。

值得注意的是，8月上旬，除袁征外，Zoom的COO、CFO也紛紛套現(xiàn)股票。當(dāng)時(shí)距離Zoom正式發(fā)布第二財(cái)季財(cái)報(bào)不到一個(gè)月的時(shí)間。

高瓴增持至第一重倉(cāng)股

重要股東減持的同時(shí)，高瓴卻在大筆增持。

去年年底，高瓴清倉(cāng)了多家明星科技公司，包括蘋(píng)果、蔚來(lái)、亞馬遜、特斯拉、Facebook等，卻增持了ZOOM，成為其第五大重倉(cāng)股。預(yù)估高瓴買(mǎi)入Zoom的平均成本為68.04美元。

今年一季末，高瓴資本持有619.4萬(wàn)股ZOOM。二季度末，高瓴增持ZOOM股票685.7萬(wàn)股，成為其頭號(hào)重倉(cāng)股。

今年以來(lái)，ZOOM上漲522%，尤其是6月份以來(lái)，股價(jià)幾乎翻倍，不得不佩服高瓴的投資布局的前瞻性。

除了高瓴之外，持有Zoom股份超過(guò)700萬(wàn)股還有大摩、先鋒集團(tuán)、文藝復(fù)興科技公司，黑石也持有近500萬(wàn)股。