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核心要聞：

本周，北上資金大幅凈賣(mài)出222.61億元，為歷史第六大單周凈賣(mài)出，五糧液被大幅凈賣(mài)出10.78億元，人民幣匯率5月底以來(lái)連續(xù)上升，累計(jì)上漲近5%。摩根士丹利表示，預(yù)期隨著人民幣國(guó)際化加快，未來(lái)十年將有3萬(wàn)億美元（約合人民幣20.5萬(wàn)億元）的資金流入中國(guó)，至2030年，人民幣將占全球儲(chǔ)備資產(chǎn)的一成。

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受全球股市再次劇烈震蕩影響，避險(xiǎn)情緒急劇升溫，本周北上資金也大幅減倉(cāng)。不過(guò)，整體來(lái)看，外資仍然十分看好A股前景。

本周，北上資金大幅凈賣(mài)出222.61億元，為歷史第六大單周凈賣(mài)出。從今日數(shù)據(jù)來(lái)看，僅伊利股份、隆基股份2股被凈買(mǎi)入超億元，五糧液則被大幅凈賣(mài)出10.78億元，中國(guó)中免、寧德時(shí)代等也被凈賣(mài)出超億元。

今日北上資金活躍股交易情況

本周北上資金凈買(mǎi)入超2億元的個(gè)股

雖然北上資金受?chē)?guó)際市場(chǎng)震蕩干擾，短期凈賣(mài)出A股較多，但長(zhǎng)期外資仍看好中國(guó)市場(chǎng)。人民幣匯率5月底以來(lái)連續(xù)上升，累計(jì)上漲近5%。摩根士丹利近日表示，預(yù)期隨著人民幣國(guó)際化加快，未來(lái)十年將有3萬(wàn)億美元（約合人民幣20.5萬(wàn)億元）的資金流入中國(guó)，估計(jì)至2030年，人民幣將占全球儲(chǔ)備資產(chǎn)的一成。

摩根士丹利認(rèn)為，看好A股主要是因?yàn)轭A(yù)計(jì)市場(chǎng)將受益于中國(guó)三個(gè)推動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)循環(huán)的舉措，包括是都市化、科技本地化以及人民幣資產(chǎn)國(guó)際化等，短期將繼續(xù)增持中國(guó)市場(chǎng)，滬深300指數(shù)最多有11%的上行空間。

面板股受青睞

5月以來(lái)面板價(jià)格持續(xù)上漲，WitsView的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月以來(lái)LCD面板價(jià)格出現(xiàn)漲勢(shì)加劇的現(xiàn)象，其中32吋、43吋、55吋環(huán)比漲幅分別達(dá)到15.8%、13.7%、13.7%，尤其是32吋面板，其均價(jià)已達(dá)到44美元，較5月份低點(diǎn)大幅上漲37.5%。

日前，TCL科技發(fā)布公告，將收購(gòu)三星蘇州的8.5代液晶產(chǎn)線(xiàn)和模組廠(chǎng)，TCL科技表示，收購(gòu)后TCL華星產(chǎn)能大幅擴(kuò)張25%，加上2020年開(kāi)始爬坡的t4線(xiàn)，TCL華星產(chǎn)能未來(lái)12個(gè)月將增長(zhǎng)1.6倍。隨著蘇州項(xiàng)目的產(chǎn)能貢獻(xiàn)和t7的產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)一年半左右的時(shí)間，TCL華星大尺寸面板產(chǎn)能在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長(zhǎng)64%。

產(chǎn)品價(jià)格上漲疊加產(chǎn)能大增，吸引了北上資金本周大幅凈買(mǎi)入TCL科技12.22億元，為本周凈買(mǎi)入最多的個(gè)股，持倉(cāng)由上周末的4.52億股，增至6.22億股，創(chuàng)歷史新高，持倉(cāng)市值也首次40億元，達(dá)46.38億元，其中本周一創(chuàng)紀(jì)錄的增持1.25億股。另一面板巨頭京東方A本周也獲得北上資金5.55億元的凈買(mǎi)入，周一也被大幅增倉(cāng)1.26億股，總持倉(cāng)首次突破20億股，持股市值創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到118.86億元，新晉成為北上資金百億重倉(cāng)股。

受疫情影響，快遞同城急送業(yè)務(wù)出現(xiàn)井噴。2020年半年報(bào)顯示順豐控股同城急送業(yè)務(wù)收入12.65億元，同比增長(zhǎng)61.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他業(yè)務(wù)的增速。剛結(jié)束的基金半年報(bào)顯示，順豐控股是公募基金上半年增持最多的五股之一。

在本周每個(gè)交易日都凈賣(mài)出的背景下，北上資金每日都在增持順豐控股，合計(jì)凈買(mǎi)入12.05億元，持股由上周末的1.15億股，增至1.29億股，也成功晉升為北上資金百億重倉(cāng)股。伊利股份、格力電器、恒瑞醫(yī)藥、國(guó)瓷材料等58股本周也獲得北上資金超億元的凈買(mǎi)入。

五糧液本周被北上資金合計(jì)凈賣(mài)出31.64億元，是唯一一只凈賣(mài)出超30億元的個(gè)股。藥明康德、中國(guó)平安、溫氏股份、海螺水泥等逾百股本周也被凈賣(mài)出超億元。

13股獲增倉(cāng)超1倍

市場(chǎng)傳言，我國(guó)計(jì)劃把大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，寫(xiě)入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，計(jì)劃在2021-2025年期間，在教育、科研、開(kāi)發(fā)、融資、應(yīng)用等等各個(gè)方面，大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主。半導(dǎo)體板塊周五逆市大漲。

盛路通信曾在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司有國(guó)產(chǎn)替代方案，自主研發(fā)芯片并已小批量生產(chǎn)。本周盛路通信再在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與華為在毫米波技術(shù)領(lǐng)域一直有合作，低軌道衛(wèi)星通信的應(yīng)用對(duì)公司產(chǎn)品有積極影響。北上資金本周大幅增持盛路通信927萬(wàn)股，持倉(cāng)由上周末464萬(wàn)股，增至1391萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度高達(dá)200%。

上半年受新型冠狀病毒疫情影響，全球一次性防護(hù)手套需求激增，英科醫(yī)療一次性防護(hù)手套產(chǎn)品銷(xiāo)售與價(jià)格大幅增長(zhǎng)。半年報(bào)顯示，英科醫(yī)療總體毛利率由去年的8.56%，大幅提升至43.17%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)352%，凈利潤(rùn)更是暴增至19.21億元，同比增長(zhǎng)2612%，超過(guò)公司成立以來(lái)至2019年所有年份的利潤(rùn)總和。

本周英科醫(yī)療公告，與臨湘市人民政府簽訂了“年產(chǎn)400億只（4000萬(wàn)箱）高端醫(yī)用手套項(xiàng)目”。雖然今年以來(lái)英科醫(yī)療最高累計(jì)漲跌超10倍，但北上資金本周仍斥資1.73元，增持118萬(wàn)股，持倉(cāng)由上周末108萬(wàn)股增至逾226萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度達(dá)109%。

海南瑞澤、綠色動(dòng)力、青島銀行、道恩股份等13股本周也被北上資金增倉(cāng)超1倍以上。天和防務(wù)、歐比特、四通新材、華鑫股份等28股則被減倉(cāng)超50%。

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