新東方香港上市時(shí)間新消息：公開(kāi)發(fā)售日期10月29日開(kāi)始

　　10月28日，新東方宣布啟動(dòng)全球發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行8510000股普通股新股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號(hào)為9901。本次香港公開(kāi)發(fā)售將于2020年10月29日（星期四）上午九時(shí)開(kāi)始，于香港時(shí)間2020年11月3日（星期二）中午十二時(shí)結(jié)束。瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　代表公司普通股的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一股美國(guó)存托股代表一股普通股。在本次發(fā)行中，投資者將只能購(gòu)買普通股而非美國(guó)存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

　　本次發(fā)行初始由香港公開(kāi)發(fā)售的510，600 股新發(fā)行股份及7，999，400 股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股份組成，分別占本次發(fā)售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中任何超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售的可發(fā)行總股數(shù)可以調(diào)整至最多2，042，400股新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份24.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司額外發(fā)行最多1，276，500股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份不多于15.0%。