小米集團(tuán)漲近6%！市值超6500億創(chuàng)新高原因分析(2)
美銀：維持「買(mǎi)入」評(píng)級(jí)
高通獲美國(guó)發(fā)出向華為出售4G手機(jī)芯片的許可，該行認(rèn)為，鑒于中國(guó)4G市場(chǎng)規(guī)模縮小，10月份5G智能手機(jī)滲透率已達(dá)到67%，相信對(duì)小米影響也有限。
美銀維持小米「買(mǎi)入」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)26元。
招商證券：升小米目標(biāo)價(jià)27%，維持「買(mǎi)入」評(píng)級(jí)
招商證券國(guó)際發(fā)表報(bào)告，升小米目標(biāo)價(jià)27%，從22元升至28元，維持「買(mǎi)入」評(píng)級(jí)。
報(bào)告指，預(yù)計(jì)小米第三季業(yè)績(jī)會(huì)達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期，由于智能手機(jī)銷(xiāo)量強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)公司收入將達(dá)700億元人民幣，但物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)落后于預(yù)測(cè)，因此將毛利率預(yù)測(cè)下調(diào)至14.4%，并略微提高第三季經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至36億元人民幣。
報(bào)告又指，降低了對(duì)小米物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)預(yù)測(cè)，游戲收入可能會(huì)回到疫情前水平，互聯(lián)網(wǎng)金融收入也可能下降，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)建立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)持樂(lè)觀態(tài)度。報(bào)告又指，小米的股價(jià)在3個(gè)月內(nèi)飆升了60%以上，得益于其強(qiáng)勁智能手機(jī)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和科技股上升。由于市場(chǎng)預(yù)期上升，提醒第三季業(yè)績(jī)附近可能出現(xiàn)股價(jià)修正。（來(lái)源：富途）