小米股價一度漲超7%！原因系小米配售股票及可轉債利好

　　12月8日丨小米（1810.HK）大漲，一度拉升漲7.36%報27港元，市值超6500億港元；港股通昨日凈買入小米3.93億港元。小米集團此前發布公告稱，擬以先舊后新的方式配售10億股，同時擬發行初步換股價格為36.74港元的可轉債，兩筆交易共涉及金額約40億美元。值得注意的是，可轉債的初步轉換價格為36.74港元，較昨日收市價25.15港元溢價46.09%；同時，可轉債不僅是0利率，還以105.25溢價發行，代表投資人愿意用-1.02%的利率認購，因此雖然可轉債到期本金總額為是8.55億美元，小米實際卻拿到了9億美元的資金。

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　　小米集團-W（01810）近日連續反彈，今日盤中漲超7%，已收復此前配售所有跌幅。截至發稿，漲6.96%，報26.9港元，成交額38.07億港元。

　　消息面上，根據港交所披露顯示，小米集團-W披露董事長雷軍的股份權益變動，雷軍以相同價格進行賣出和認購10億股。據了解，這是由于小米集團之前采用先舊后新的方式進行增發，雷軍的股份變動系為配合增發而進行的相應操作，并不涉及其本人股份的任何減持或增持。

　　此前，小米集團發布公告稱，擬以先舊后新的方式配售10億股，同時擬發行初步換股價格為36.74港元的可轉債，兩筆交易共涉及金額約40億美元。先舊后新的增發流程是先由大股東（雷軍）將股票賣給承配人，然后大股東（雷軍）再向公司認購相同數量的新股，最終大股東（雷軍）的持股數量不變。證券行業人士解釋稱，選擇這種配售方式可以更快的將股份交到承配人手上，提高配售效率。

　　據智通財經APP了解，小米集團所發行可轉債價格為36.74港元，較昨日（12月7日）收盤價25.15港元仍有46%的溢價。而該可轉債不僅是0利率，還是以105.25溢價發行，代表投資人愿意用-1.02%的利率認購可轉債。因此雖然可轉債面額是8.55億，小米實際拿到了9億的資金。