光伏概念股集體飆漲 “十四五”期間行業需求將大增 龍頭公司密集擴產 10股北向資金搶先加倉
國家能源局透露“十四五”的光伏發電需求將遠高于“十三五”，光伏概念股周四集體異動，光伏指數大漲3.75%，珈偉新能(行情300317,診股)、中來股份(行情300393,診股)等強勢漲停，不過龍虎榜數據顯示，這兩股周四均遭機構凈賣出。
“十四五”的光伏發電需求將大增
國家能源局新能源司副司長任育之周四在 “2020中國光伏行業年度大會”上表示，國家發展改革委和能源局正在按照2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”的目標，測算“十四五”、“十五五”時期光伏發電的發展目標。從目前的發展情況看，“十四五”的光伏發電需求將遠高于“十三五”。為此，有必要進一步調動光伏制造企業、光伏發電企業等主體的積極性。他同時表示，預計到今年底，光伏發電從規模上將超過風電，成為全國第三大電源。據介紹，“十四五”期間光伏發展將從補貼驅動轉為創新驅動。
天風證券(行情601162,診股)表示，對于光伏行業，回望“十三五”規劃的三個目標，如今都已超額完成?！笆奈濉逼陂g持續促進行業需求，推動光伏新增裝機量的不斷上升，未來光伏行業景氣度將持續向好。
光伏擴產密集
多家公司新增產能投放
近年來，光伏行業企業擴產較為密集，據EnergyTrend統計，今年上半年中國光伏企業投資超2000億元進行擴產。
2020 年下半年，部分公司加大硅片環節布局力度，據中信建投(行情601066,診股)研報，通威和天合合作，投資年產15GW拉棒項目、15GW切片項目；單晶爐制造商京運通(行情601908,診股)公告建設24GW單晶拉棒、切方項目；上機數控(行情603185,診股)定增募投年產8GW 單晶硅拉晶生產項目）；在此推動下，2021 年及朝后（大部分一兩年內投產）至少有140GW以上新增硅片產能投放。
邁為股份(行情300751,診股)中標安徽宣城500MW高效硅異質結太陽能(行情000591,診股)電池產線設備中的一條250MW的整線及一套PVD設備，公司參股的江蘇啟威星裝備科技有限公司，引進日本YAC技術生產清洗制絨設備，為公司HJT設備配套，實現整線銷售。
減排成全球共識
光伏進入平價時代
國元證券(行情000728,診股)表示，根據IRENA，2019全球光伏電站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料發電成本0.066美元/kWh，全球逐步進入平價時代。中歐日韓紛紛發布碳減排目標或者規劃，拜登勝選美國總統，美國將重回巴黎協定，全球光伏新增裝機有望加速上行。
在全球市場方面，光伏領域新興市場不斷涌現，全球新增裝機超過GW級別的市場數量已達16個以上。我國“十三五”期間，光伏裝機量遠超規劃目標，光伏電價大幅下降，“十四五”即將開局，光伏裝機有望加速發展。
10只光伏概念股獲機構青睞
證券時報？數據寶統計顯示，周四光伏概念股大幅飆漲。截至收盤，光伏指數大漲3.75%，概念股中，珈偉新能、中來股份等強勢漲停，易成新能(行情300080,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)、陽光電源(行情300274,診股)等漲幅超10%；不過周四漲停的珈偉新能、中來股份均遭機構龍虎榜凈賣出。
珈偉新能龍虎榜顯示，機構為第五大賣出營業部，小幅凈賣出266萬元，其它上榜營業部合計凈買入2330萬元。中來股份龍虎榜上遭機構凈賣出1774萬元，其它上榜營業部累計凈買入1780萬元。
光伏板塊共涉及近60只概念股，其中，10股機構關注度較高，且本月獲北向資金加倉5%以上。
隆基股份(行情601012,診股)主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發、生產和銷售，目前已成為全球最大的單晶硅光伏產品制造商，根據機構一致評級，公司共獲43家機構評級，關注度最高。
捷佳偉創(行情300724,診股)是光伏設備及綠色能源產業專用設備制造商。
邁為股份是光伏行業全球領先的設備供應商及服務提供商，公司主營生產太陽能電池絲網印刷生產線成套設備。
福萊特(行情601865,診股)是是中國最大的光伏玻璃原片制造商之一，主要從事設計、開發、生產及銷售售往中國及海外光伏組件生產商的光伏玻璃，公司的光伏玻璃產品通常為光伏深加工玻璃，亦可用作薄膜光伏電池的蓋板。
晶盛機電(行情300316,診股)為國內單晶爐龍頭，截止三季度末，公司未完成晶體生長及智能化加工設備合同合計59億元，較2019年末增長65.5%，目前在手訂單充足。
從北向資金加倉幅度統計，東方日升(行情300118,診股)、中環股份(行情002129,診股)、福萊特12月以來北向資金加倉幅度最多，均超過20%，福斯特(行情603806,診股)、陽光電源北向資金持股量增加10%以上。
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