東風集團過會創業板最大IPO來了 東風總資產接近3000億

　　開板11年，創業板迎來史上最大IPO，擬募資210億的東風集團。該公司2020年6月底總資產接近3000億。

　　12月11日，創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開，東風集團等4家企業上會，并且均順利過會。這意味著，在H股上市15年后，東風集團的距離A股上市越來越近了。

　　東風集團，全稱為東風汽車集團股份有限公司。招股材料顯示，東風集團擬公開發行不超過9.57億股，擬募資210億元，按此金額，將打破由今年上市的金龍魚創下的139億元的募資紀錄，成為創業板史上最大IPO。

　　對于如此創紀錄IPO

　　中國基金報整理出10大看點

　　1、 210億：創業板史上最大IPO募資

　　東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股，預計融資金額210.33億元;募資金額一舉刷新了創業板2009年10月底開市以來的最高募資紀錄，超過了今年上市的金龍魚創造139億元募資紀錄。

　　東風集團，大幅提高了創業板單家公司募資紀錄。

　　2、 閃電過會“問詢”比螞蟻還快

　　2020年7月，東風集團發布公告，擬申請所創業板上市。

　　10月13日，創業板正式受理東風集團IPO申請;10月17日，東風集團即獲得“閃電問詢”，從13日受理到問詢相隔僅4天，這也是創業板注冊制以來的最快紀錄。

　　這比此前科創板螞蟻集團從受理到問詢間隔5天還快，僅次于中芯國際3天的間隔。

　　12月11日，創業板上市委公告，東風集團首發獲通過，成功回A。僅用45個工作日成功過會。

　　3、 上市估值預計超2000億元

　　東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股，預計的融資金額為210.33億元。公司本次發行前的總股本為 86.16億股。

　　若以融資金額除以擬發行股份數，預計發行價為21.98元。按照發行后的總股本95.73億股，預計上市估值為2104億元。

　　若考慮行使超額配售，發行股份11億股的話，預計上市估值更高。

　　4、 H股近期大幅拉升約70%

　　在如今沖刺A股之前，東風集團早在2005年12月已在H股上市，至今已有15年。而近期，在沖刺A股之時，H股股價也有明顯提振，從10月初底部4.63港幣以來，至今最新股價7.86港元，漲幅達近70%。