第800億件！

　　12月21日，國家郵政局快遞大數據平臺實時監測數據顯示，這件從湖北黃岡市羅田縣燕兒谷村寄往湖南長沙的快遞包裹，成為今年快遞行業具有歷史意義的快件。

　　自9月10日我國快遞業務量達到500億件開始，每月都登上一個百億級臺階，500億件、600億件、700億件，直至“四連跳”突破800億件大關，又一次創造了中國快遞發展史的新紀錄。

　　國家郵政局表示，再創新紀錄，證明快遞市場繁榮活躍、發展質效不斷提升，同時折射出中國經濟復蘇的良好勢頭和強大的消費能力。

　　今年，中國快遞業務量增速經歷了從負到正、再到重回高位區間運行的轉變?？爝f業務量1月份低位運行，首現負增長，2月份就快速恢復轉為正增長。

　　國家郵政局還表示，郵政快遞業迎難而上重回高位增長區間，不僅得益于行業的快速復工復產，還得益于我國消費市場加快線上線下融合發展、城市及農村等下沉市場增量較快，使得快遞市場獲得了新的規模擴張。

　　在快遞行業高歌猛進的同時，新入局的快遞企業也試圖來分一杯羹。

　　今年以來，極兔速遞和眾郵快遞讓本就處于紅海的快遞市場，掀起持續升級的價格戰。

　　存量市場不放棄，增量市場也在不斷開拓。受線上購物、直播帶貨等因素的影響，今年快遞業務量屢上新臺階，背后的一個重要力量就是下沉市場迸發出了巨大的潛力。

　　快遞100CEO雷中南接受《證券日報》記者采訪時表示，在“快遞進村”的戰略下，快遞企業積極布局下沉市場，加強末端網點的建設，為了降低成本，共收共配成為大勢所趨。

　　但與此同時，下沉市場的快遞物流等基礎設施建設仍需加速?！笆奈濉币巹澨岬?，要完善鄉村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎設施建設。這意味著在國內大循環的背景下，快遞物流行業正在發揮著越來越重要的作用。

　　中國物流學會特約研究員解筱文向《證券日報》記者表示，快遞業是一個市場競爭較為充分的行業，價格戰進行到一定程度，快遞頭部企業市場權重不斷增強后，必然將實現企業新的整合兼并。在電商市場博弈和自然調節中，快遞龍頭優化運營模式，加強技術創新提質增效，將向更高質量發展邁進。

　　快遞單量屢創新高

　　疫情以來，快遞行業成為最先回暖的行業之一，快遞單量更是屢創新高。從2007年的12.02億件，上漲至2019年的635.2億件，再到如今的800億件，累計實現66倍的漲幅。

　　如此巨大的快遞單量一方面折射了我國強大的消費能力，另一當面也反應了快遞企業的改革“加速度”。

　　“0點30分付尾款，0點35分收貨，我的快遞怕不是鄰居送的吧？”今年備受關注的雙11，吐槽收貨速度太快的段子層出不窮。不像前幾年經常出現快遞包裹被擠壓，一個月后才能收貨的情況。快遞100用戶調查數據顯示，67.6%的用戶雙11當天發貨，其中17.69%的用戶在付款半小時內就已經發貨。

　　國家郵政局披露的11月份《中國快遞發展指數報告》顯示，11月份，快遞發展規模指數為374.7，同比提升33.5%，增速比2019年高出13.2%。2020年日均快遞處理量預計達到3.3億件，最高日處理量6.75億件，2019年兩項數值分別為2.4億件和5.35億件。

　　“這主要受益于快遞規模效應帶來的效率提升?！敝型爝f方面有關人士告訴《證券日報》記者，快遞企業不斷提升產能和運能，目前中通最優產能提升至日均7000萬件，明年有望繼續提升。

　　聚焦快遞物流信息服務領域已十年，雷中南見證了這一領域從野蠻生長到高速發展。今年雙11的戰線被拉得很長，壓力得到極大程度的緩解。據雷中南介紹，今年各個快遞公司在末端的建設上投入了很大的精力，豐巢和中郵速遞易合并以后，整個行業開始有點慌了，不管是菜鳥還是京東都加大了末端站點的布置和數量。

　　今年以來，快遞企業加速“最后一公里”的末端能力提升，快遞末端網點趨于完善，且配送能力逐步加強。

　　對此，中通快遞上述人士也提到，“我們從2018年年底開始大力發展末端，截至三季度，共計建設約65000個末端站點，另外還鋪設了8500個快遞柜，提升了末端攬派效能，緩解了派送端因業務量增長帶來的人力不足。未來，我們會繼續加大末端站點、自提柜的投放。”

　　解筱文認為，在“雙循環”新發展格局下，消費動能將更大釋放，推動電商品類拓寬，數量擴增，由此帶來整個產業鏈供應鏈更大程度激活，規模效益充分顯現，倒逼服務加速匹配。

　　價格戰不斷升級

　　經受住了疫情的壓力測試，快遞行業的前景毋庸置疑。

　　盡管在去年以來，不少中小快遞企業已經被洗牌出局，但今年以來仍舊有新進入者。為了搶占市場，2020年復工復產后，快遞價格戰不斷升級。

　　來自印尼的極兔速遞成立僅5年，在今年3月份進入中國市場，半年內覆蓋90%國內市場，日均業務量700萬件；而眾郵快遞更是背靠京東，專注于下沉市場的快遞公司，主打性價比的電商小件，并對接京喜的電商小件業務。

　　近日，更是有消息稱，眾郵快遞將更名為京喜快遞，并納入新成立的京喜事業群，構建社區團購的閉環生態。

　　中國快遞市場已經進入紅海，新入局者為了搶占市場，價格戰是唯一的選擇。雙11前，眾郵快遞曾推出1.5元發全國的優惠政策，以此來試水旺季市場。

　　激進的低價搶量政策，讓本就競爭激烈的快遞市場，愈發劍拔弩張。

　　10月份，有快遞企業在其內網發布了關于禁止代理極兔速遞業務的通知，由此開始正式對其封殺。

　　對此，雷中南表示，對比國際快遞業，中國快遞呈現為大而不強，今年國內快遞行業的態勢是順豐降維向下打，極兔快速向上攪局，導致通達系等價格普跌，這是行業同質化競爭導致的結果。

　　根據快遞上市公司11月份經營數據顯示，2020年11月份，韻達、圓通、申通、順豐的單票價格同比分別下降28.66%、21.99%、26.91%、17.93%。

　　解筱文還向《證券日報》記者介紹，目前物流市場競爭主要是通過價格戰實現市場增量，以量為王、薄利多運成為現階段的主要特征。尤其快遞行業利潤空間不斷壓縮，平均利潤率已下降到3%至5%左右，甚至更低。

　　“同質化競爭、價格傳導、新玩家進場，這三點導致明年快遞價格應該是持續低位運行?！崩字心媳硎荆珒r格戰已經接近行業能夠承受的下限，繼續降價，部分快遞企業的加盟網點會愈發無法承受。

　　如何精細化運作以及降本增效，這是擺在快遞公司面前的問題。

　　據雷中南介紹，“在快遞企業側，我們一直在打造產業中臺，其主旨便是改善整個體系，讓所有末端、干線以及攬收環節都能夠提升效率，讓商業效率變高，成本變低?！?

　　下沉市場大有可為

　　2020年受益于線上消費、直播帶貨、電商扶貧等新增因素驅動，快遞行業業務量增速明顯。

　　與此同時，網上購物得到了更多滲透下沉市場的機會，我國三、四線城市以及農村地區的廣大消費者進一步接觸了線上購物，下沉人群使用線上購物平臺的習慣于得到了培養和鞏固。

　　“相比發展成熟的傳統電商模式，新的業態如直播、社區團購、網紅帶貨正在興起，給行業帶來新的增量。總體來講，線上購物人群不斷拓展，消費品類和渠道不斷增加，消費不斷升級及下沉，線上零售占比會持續增長。今年前三季度線上零售滲透率為24.2%，預期還有較大上升空間?！敝型爝f方面向《證券日報》記者表示，我們未來依然是在維持既定利潤和服務質量的前提下，加速獲取市場份額，2021市場份額目標是25%以上。

　　華創證券也預計，抖音、快手等直播電商的崛起，或將成為快遞業又一大增長來源。預計未來三年，快遞行業業務量增速仍將維持20%左右的增長。

　　過去十多年，國內快遞行業通過價格戰的方式野蠻生長。但在快遞單票價格不斷逼近邊際成本之時，價格戰帶來的規模增長空間有限，快遞企業也必須給未來的發展不斷注入新動力。

　　隨著電商行業的持續繁榮，我國快遞業務量增速維持高位幾乎沒有懸念，而新一波增量則來自于下沉市場，尤其是廣大農村地區。

　　今年4月份，國家郵政局印發了《快遞進村三年行動方案（2020-2022年）》，明確了到2022年底，我國農村快遞服務深度顯著增強，縣、鄉、村快遞物流體系逐步建立，城鄉之間流通渠道基本暢通，農村綜合物流服務供給力度明顯加大，符合條件的建制村基本實現“村村通快遞”的目標。

　　“快遞進村”被提升至戰略高度。一方面能拉動城鄉供給對接，為鄉村增添收入來源，另一方面則是挖掘農村地區的消費潛力。

　　雷中南表示，快遞行業在向下沉，很多快遞物流企業已經開始在鄉、村、鎮里駐點，覆蓋面越來越大。下沉市場發掘很重要，需要把農村本地商戶和企業“扶起來”并“走出去”，讓這些中小商家成為農村電商和下沉市場的主力，而不是幾個巨頭。

　　事實上，今年下沉市場的爆發已經讓快遞企業不得不加速布局。

　　以今年發展迅猛的極兔速遞為例，其很大程度上受益于拼多多。拼多多以農產品(行情000061,診股)為基礎，貢獻了快遞行業50%增量，帶動下沉市場快速增長?？爝f服務網絡與下沉市場是互相促進的關系。

　　因此，雷中南認為，亞馬遜模式或成為部分企業的出路，比如京東和京東物流、淘寶和菜鳥、還有拼多多和極兔，這種電商平臺綁定快遞公司的模式可以適當減輕競爭，讓快遞公司喘口氣。

　　在他看來，不排除未來資本市場上會有一些運作，電商平臺和快遞公司抱團取得合作，采取共生的模式。

　　實際上，由于今年快遞行業價格戰不斷升級，有些基層網點生存非常艱難，都在探索末端共配以實現降本增效。

　　雷中南判斷，在下沉市場，共收共配是大勢所趨。末端共配實現了區域性多品牌快遞的共同派送，具備末端降本增效的功能，他們的存在也可以為鄉鎮中小企業、農副產品上行提供解決方案，有助于提升鄉鎮及農村的覆蓋率。

　　但他同時認為，目前共配合作模式還不成熟，還在前期摸索階段，更適合在末端網點建設不足的特定區域發展。

　　不可否認的是，下沉市場的末端網點還有待進一步建設和完善，而由于成本過高，靠一兩家企業幾乎無法完成。

　　“連接各家快遞公司發力下沉市場的共收共配，這是一個機會?！崩字心媳硎?，國家郵政局最近已經啟動了末端共收共配的建設，快遞100產業中臺可以在后面做系統支撐，快遞公司借助國家郵政的末端，就可以真正把共收共配在鄉村層面做起來。

　　解筱文也提到，頭部快遞企業應該放下身段，加強多平臺合作，及時跟進電商下沉市場，設計適合下沉市場的物流產品，以保持既有的快遞體量和增量，確保穩固市場份額。發展中的快遞企業，應該抓住難得的機遇，發揮地域優勢，瞄準細分市場，提早布局和占領市場。

　　信息化融合是大勢所趨

　　快遞企業除了向下沉市場發力，還在不斷延伸區域。近日，“中國澳門成為包郵區”這樣一則新聞沖上了熱搜。

　　最新數據顯示，截至12月20日，可供中國澳門淘寶用戶取貨的官方自提點和自提柜數量相較去年增加了超14倍，居民平均步行每5分鐘就有一個自提網點，網購體驗得到大幅提升，中國澳門居民們正在逐步享受“江浙滬包郵區”的待遇。

　　隨著快遞物流行業基礎設施的不斷完善，如今的包郵區所能覆蓋的范圍也越來越廣。

　　值得一提的是，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中指出，“加快發展研發設計、現代物流、法律服務等服務業”“完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網絡”“構建現代物流體系”“完善鄉村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎設施”。

　　這些重要部署，顯示出包括物流在內的快遞行業在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中扮演著重要角色。

　　這意味著“十四五”期間，快遞物流等基礎設施建設要持續加速。

　　國家郵政局還表示，接下來郵政快遞業將抓住數字經濟發展機遇，特別是在電子商務、大數據、區塊鏈等領域，助推行業數字化、智能化轉型升級，加快推動行業邁向高質量發展。

　　盡管快遞行業今年顯示出了巨大的潛力，但在新格局下，包括快遞企業在內的整個產業鏈都還需要進一步完善。

　　在雷中南看來，快遞物流產業作為新基建基礎設施，需要去逐步壯大和成熟。它不單純只是快遞員和快遞公司，還有包括驛站、快遞柜、同城速配以及企業物流服務等很多衍生業。

　　實際上，不管是企業自身還是企業與企業之間，信息化融合都并非易事。

　　“從行業層面看，國家層面的公共數據平臺需要進一步完善，快遞行業數據整合利用不夠，價值使用不夠充分?！苯怏阄谋硎?，從企業層面看，一些快遞企業從商業發展和經營管理角度考慮，對一些公共數據，互設壁壘，共享共建不夠，影響整體的生產運作效率提升。從消費層面看，對用戶的信息，特別是涉及個人隱私的信息管控不夠，影響消費群體的安全感進一步提升。

　　對此，雷中南也感同身受，快遞公司門戶意識很強，強調自己的信息化能力，不愿意合作等問題，導致快遞行業信息化融合很困難。

　　他還強調，快遞100的主要角色是連接器，定位于基礎設施建設。

　　其中，信息服務平臺是連接客戶側的企業、個人用戶、電商；運力協同平臺又把快遞員、快遞企業的接口打通，把客戶的訂單傳到運力協同平臺上，實現訂單的無縫對接，最后形成物流快遞產業的大中臺，幫助消費側和供給側以及相關企業降本增效。

　　解筱文則認為，在價格優勢無法凸顯的情況下，快遞物流企業制勝砝碼在于加快新科技、新服務、新業態的持續探索，推動商業模式創新和服務質量提升，實現效率效益和企業價值最大化。