上周（2020/1/12-2021/1/18）全球股市漲跌互現(xiàn)，港股市場(chǎng)領(lǐng)漲全球，A股市場(chǎng)漲幅靠前，其余股市下跌。美聯(lián)儲(chǔ)官員提出在年底可能討論縮減資產(chǎn)購買規(guī)模，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)QE退出的擔(dān)憂。拜登擬推出1.9萬億刺激政策，但是市場(chǎng)前期已經(jīng)反映的較為充分。全球股市主要市場(chǎng)能源板塊繼續(xù)上漲，材料板塊回調(diào)。其他資產(chǎn)方面，美國農(nóng)業(yè)部下調(diào)全球產(chǎn)能預(yù)期，刺激農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)大幅上漲。10年期美債收益率維持在1.1%以上，美元指數(shù)走強(qiáng)，貴金屬與比特幣延續(xù)下跌。

　　核心觀點(diǎn)

　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌互現(xiàn)，恒生指數(shù)以3.4%的漲幅領(lǐng)漲全球，A股市場(chǎng)表現(xiàn)較好，歐美股市普跌。美股市場(chǎng)方面，上周道指、納指、標(biāo)普500分別下跌0.6%、0.3%、0.8%，市場(chǎng)關(guān)注新冠疫情、美聯(lián)儲(chǔ)政策與財(cái)政刺激方案。疫情方面，上周美國新增確診病例數(shù)有所下降，過去七日日均確診人數(shù)降至21萬人。美聯(lián)儲(chǔ)政策方面，上周美聯(lián)儲(chǔ)的18名決策者中有4人公開提到，他們到年底可能會(huì)討論縮減目前每月1200億美元的債券購買規(guī)模，這引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于QE何時(shí)退出的擔(dān)憂。但1月15日，鮑威爾再次重申“美聯(lián)儲(chǔ)在可見的未來將保持寬松貨幣政策不變”。財(cái)政刺激方案方面，拜登在1月15日提出一項(xiàng)1.9萬億美元的財(cái)政刺激方案，但是市場(chǎng)此前對(duì)此已經(jīng)反映的較為充分。此外，日歐地區(qū)疫情仍然嚴(yán)重，歐洲疫苗接種推進(jìn)較慢，英國將第二劑疫苗的接種時(shí)間延遲，以預(yù)防可能發(fā)生的疫苗短缺。行業(yè)層面，能源板塊繼續(xù)上漲，材料板塊回調(diào)，歐洲受疫情影響醫(yī)療保健板塊領(lǐng)漲。個(gè)股層面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中信息技術(shù)、可選消費(fèi)領(lǐng)域的較多。

　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：流媒體逐漸取代傳統(tǒng)媒體。流媒體視頻正在經(jīng)歷大變革。根據(jù)招商傳媒顧佳團(tuán)隊(duì)，迪士尼在主營業(yè)務(wù)電影和主題樂園遭受巨大打擊情況下，憑借迪士尼+的付費(fèi)用戶不斷超預(yù)期，市值超3000億美金，而ROKU也已518億美金，海外流媒體估值增加速度完全不亞于新能源汽車板塊。趨勢(shì)二：新一輪科技周期繼續(xù)向上，全球電子元件與半導(dǎo)體現(xiàn)漲價(jià)潮，美股半導(dǎo)體設(shè)備公司逆勢(shì)上漲。去年10月以來，半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)潮頻現(xiàn)。本次漲價(jià)潮從上游的晶圓制造環(huán)節(jié)開始，逐步延伸至封測(cè)以及下游芯片、上游原材料，預(yù)計(jì)持續(xù)性較強(qiáng)。新產(chǎn)能的建設(shè)拉動(dòng)了半導(dǎo)體設(shè)備的需求，上周全球半導(dǎo)體設(shè)備公司普漲，阿斯麥、應(yīng)用材料、拉姆研究、東京電子等逆勢(shì)上漲。趨勢(shì)三：面板價(jià)格持續(xù)上漲，Mini LED產(chǎn)品密集亮相CES展。由于疫情導(dǎo)致人們居家時(shí)間變長以及各國的消費(fèi)刺激政策，大屏幕高清電視、平板電腦等產(chǎn)品需求較為旺盛。2020年6月以來，面板價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，尤其是大尺寸液晶電視面板價(jià)格漲幅明顯。同時(shí)上周2021年CES（消費(fèi)電子展）上，多款Mini LED/Micro LED產(chǎn)品密集出現(xiàn)，三星、TCL、LG等均發(fā)布產(chǎn)品。

　　【重要資訊】工信部：工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著提升。百度：百度宣布與吉利合作，正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)。通用汽車：通用汽車推出了一款飛行版凱迪拉克，配備有90kW的電機(jī)、GM Ultium電池組，以及帶有四對(duì)旋翼的超輕型車身，是一款全電動(dòng)的、可以垂直起降的自動(dòng)駕駛汽車。它可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛，可以載著乘客在街道上空飛行。

　　【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備及材料、面板漲價(jià)帶來的投資機(jī)會(huì)。從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注新能源滲透率提升帶來的儲(chǔ)能板塊崛起，以及流媒體、智能駕駛、下一代電池技術(shù)、Mini LED等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成個(gè)股投資建議。

　　目 錄

　　01

　　核心關(guān)注與投資建議

　　上周，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：長江存儲(chǔ)概念、半導(dǎo)體設(shè)備、顯示面板、晶圓產(chǎn)業(yè)、中芯國際(行情688981,診股)概念等。

　　上周，海外市場(chǎng)值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化為：

　　（1）流媒體：疫情期間，海外電視流媒體平臺(tái)的用戶大幅上漲，流媒體視頻正在經(jīng)歷大變革。根據(jù)招商傳媒顧佳團(tuán)隊(duì)，迪士尼在主營業(yè)務(wù)電影和主題樂園遭受巨大打擊情況下，憑借迪士尼+的付費(fèi)用戶不斷超預(yù)期，市值超3000億美金，而ROKU也已518億美金，海外流媒體估值增加速度完全不亞于新能源汽車板塊。同樣，中國的嗶哩嗶哩也已405億美金，雖然中國無法完全復(fù)制海外付費(fèi)用戶數(shù)增加+不斷提價(jià)的商業(yè)模式，但是中國的短視頻和垂直視頻走出的廣告+電商+游戲分發(fā)的變現(xiàn)模式也是非常值得期待。

　　（2）半導(dǎo)體設(shè)備：去年10月以來，半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)潮頻現(xiàn)。由于晶圓制造產(chǎn)能的緊缺與下游需求旺盛，本次漲價(jià)潮從上游的晶圓制造環(huán)節(jié)開始，逐步延伸至封測(cè)以及下游芯片、上游原材料，預(yù)計(jì)持續(xù)性較強(qiáng)。新產(chǎn)能的建設(shè)拉動(dòng)了半導(dǎo)體設(shè)備的需求，上周全球半導(dǎo)體設(shè)備公司普漲，阿斯麥、應(yīng)用材料、拉姆研究、東京電子分別上漲3.8%、5.3%、6.0%、6.2%。

　　（3）面板：由于疫情導(dǎo)致人們居家時(shí)間變長以及各國的消費(fèi)刺激政策，大屏幕高清電視、平板電腦等產(chǎn)品需求較為旺盛。2020年6月以來，面板價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，尤其是大尺寸液晶電視面板價(jià)格漲幅明顯，截止2020年12月，65/55寸液晶電視面板價(jià)格分別為225/177美元每片，較去年同期分別上漲38.9%/75.3%。

　　上周2021年CES（消費(fèi)電子展）上，多款Mini LED/Micro LED產(chǎn)品密集出現(xiàn)：

　　a） 三星：推出了110英寸的Micro LED電視，采用無邊框設(shè)計(jì)，使用純RGB LED燈能顯示大量的顏色和細(xì)節(jié)。具有4Vue（Quad view）功能，可將電視畫面分割為4個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域都可隨意播放內(nèi)容。據(jù)悉，這款產(chǎn)品將于今年3月上市。

　　b） TCL：發(fā)布了第三代Mini LED顯示技術(shù)——OD Zero，OD Zero MiniLED將背光層和LCD層之間的距離縮小到0mm，從而讓背光更加均勻。

　　c） LG：LG推出QNED（Mini LED）系列電視，具有4K（QNED90）和8K（QNED99、QNED95）兩個(gè)系列，屏幕尺寸從65寸至86英寸不等。

　　（4）下一代電池技術(shù)：電動(dòng)汽車行業(yè)下一代電池技術(shù)獲得市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

　　固態(tài)電池：QuantumScape（QS.N）是一家固態(tài)電池初創(chuàng)公司，2020年12月，公司通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布會(huì)公布其電池測(cè)試結(jié)果，核心信息包括：充電至80%僅需15分鐘以下；800次充放電循環(huán)后，電池容量衰減低于20%；續(xù)航里程比鋰離子電池驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車提升80%以上等。根據(jù)QS于2020年12月17日發(fā)布的招股書中顯示，其計(jì)劃通過與大眾的合作，于2024年建立1GWh試生產(chǎn)線，并通過首先在大眾高端車型上搭載，實(shí)現(xiàn)其鋰金屬固態(tài)電池的商業(yè)化量產(chǎn)。去年全年公司大漲753%。

　　石墨烯基電池：上周五，廣汽埃安發(fā)布了一則關(guān)于全新動(dòng)力電池科技的預(yù)告，表示即將推出的新電池采用了石墨烯技術(shù)，石墨烯基超級(jí)快充電池可在8分鐘充滿80%，硅負(fù)極電池讓電動(dòng)車NEDC續(xù)航達(dá)1000公里。該技術(shù)被市場(chǎng)理解為石墨烯電池，當(dāng)日廣汽集團(tuán)(行情601238,診股)漲停。

　　事實(shí)上，石墨烯基電池的技術(shù)原理是在811和622三元鋰電池的基礎(chǔ)上，通過增加1%-2%的石墨烯正負(fù)極材料，提高電池的充電速度、能量密度以及續(xù)航能力，本質(zhì)上仍是鋰電池。其改進(jìn)之處在于充電速度獲得較大提升。19日，廣汽針對(duì)該技術(shù)公告說明，石墨烯基超級(jí)快充電池與長續(xù)航硅負(fù)極電池是兩種不同的技術(shù)，分別解決“充電速度慢”、“續(xù)航里程短”這兩個(gè)動(dòng)力電池應(yīng)用中的不同痛點(diǎn)，預(yù)計(jì)于本年內(nèi)分別首次搭載在AION V與AION LX車型上。

　　投資建議：建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備及材料、面板漲價(jià)帶來的投資機(jī)會(huì)。從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注新能源滲透率提升帶來的儲(chǔ)能板塊崛起，以及流媒體、智能駕駛、下一代電池技術(shù)、Mini LED等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

　　02

　　全球觀察：海外市場(chǎng)跟蹤

　　1、全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)

　　上周全球股市漲跌互現(xiàn)。香港市場(chǎng)領(lǐng)漲全球，A股市場(chǎng)表現(xiàn)較好，亞太市場(chǎng)、歐股市場(chǎng)及美股市場(chǎng)多數(shù)下跌。美股市場(chǎng)方面，上周道指、納指、標(biāo)普500分別下跌0.6%、0.3%、0.8%。市場(chǎng)主要關(guān)注新冠疫情、美聯(lián)儲(chǔ)政策與財(cái)政刺激方案。疫情方面，上周美國新增確診病例數(shù)較前幾周有所下降，過去七日日均確診人數(shù)降至21萬人。美聯(lián)儲(chǔ)政策方面，過去一周，美聯(lián)儲(chǔ)的18名決策者中有4人公開提到，他們到年底可能會(huì)討論縮減目前每月1200億美元的債券購買規(guī)模，這引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于QE何時(shí)退出的擔(dān)憂。但1月15日，鮑威爾再次重申“美聯(lián)儲(chǔ)在可見的未來將保持寬松貨幣政策不變”，市場(chǎng)預(yù)計(jì)短期內(nèi)QE較難退出。財(cái)政刺激方案方面，拜登在1月15日提出一項(xiàng)1.9萬億美元的財(cái)政刺激方案，考慮到美國近期零售消費(fèi)、失業(yè)金領(lǐng)取人次等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)不佳，市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)一步加碼財(cái)政政策持樂觀態(tài)度，但刺激計(jì)劃能否通過參議院60%的支持率仍有待觀察。

　　歐股市場(chǎng)方面，上周富時(shí)100、意大利指數(shù)、法國CAC40指數(shù)、德國DAX指數(shù)分別下跌1.1%、1.1%、0.8%、0.6%。歐洲第二波疫情尚未得到完全控制，疫苗接種推進(jìn)較慢。英國將第二劑疫苗的接種時(shí)間延遲，以預(yù)防可能發(fā)生的疫苗短缺。歐盟與Moderna洽談擴(kuò)大疫苗供應(yīng)，并接近與諾瓦瓦克斯就采購2億劑量疫苗達(dá)成協(xié)議。同時(shí)，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩呼吁歐盟各成員國盡快批準(zhǔn)歐盟恢復(fù)基金，力爭半年內(nèi)開始發(fā)放恢復(fù)基金，以助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此外，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.4%。日本上周新增確診病例數(shù)雖略有下降，但仍居高位，達(dá)41829例。日本央行于1月14日上調(diào)9個(gè)地區(qū)中3個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)估，下調(diào)1個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)估。央行表示許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回升跡象，但疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，尤其對(duì)服務(wù)業(yè)受新冠疫情的影響程度表示擔(dān)憂。日本國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)菅義偉政府的刺激方案持良好預(yù)期。

　　上周，對(duì)于長期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及通脹的預(yù)期使10年期美債收益率維持高位，貴金屬普跌。美國農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告下調(diào)全球未來的產(chǎn)能預(yù)期，刺激農(nóng)產(chǎn)品大幅上漲。

　　原油方面，原油價(jià)格從上周大幅上升中回調(diào)，布油與WTI原油分別下跌1.6%、0.3%。貴金屬方面，由于10年期美債利率仍保持1.11%的高位，黃金與白銀繼續(xù)下跌1.2%、1.8%。工業(yè)金屬價(jià)格出現(xiàn)分化，金屬鎳領(lǐng)漲，漲幅為5.9%，金屬鉛、金屬銅分別上漲1.4%、1.0%，金屬鋅和金屬鋁跌幅較大，分別為3.2%、2.0%。農(nóng)產(chǎn)品方面，小麥以6.3%領(lǐng)漲，ICE11號(hào)糖、稻谷、大豆分別上漲4.9%、3.9%、3.8%。此外，美元指數(shù)上漲0.2%至91，人民幣相對(duì)美元升值0.3%，當(dāng)前人民幣兌美元中間價(jià)為6.49，比特幣繼續(xù)下跌6.43%。

　　2、全球股市行業(yè)表現(xiàn)

　　上周全球主要股市中，能源板塊繼續(xù)上漲，材料板塊回調(diào)。歐洲和英國持續(xù)受到疫情影響，醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)較好。中國、日本、香港股市TMT板塊上漲。

　　具體來看，美股方面，房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲，公共事業(yè)、能源板塊漲幅靠前，電信服務(wù)、信息技術(shù)、材料板塊跌幅較大。歐股方面，醫(yī)療保健、信息技術(shù)、能源板塊漲幅靠前，公共事業(yè)板塊領(lǐng)跌，材料、工業(yè)板塊跌幅較大。英國股市方面，醫(yī)療保健、能源、可選消費(fèi)漲幅靠前，信息技術(shù)領(lǐng)跌，材料、工業(yè)板塊跌幅較大。A股方面，金融板塊領(lǐng)漲，信息技術(shù)、電信服務(wù)、房地產(chǎn)、能源板塊漲幅靠前，日常消費(fèi)板塊跌幅較深。港股方面，電信服務(wù)板塊領(lǐng)漲，能源、信息技術(shù)、金融等漲幅較大，日常消費(fèi)、公共事業(yè)、可選消費(fèi)板塊微跌。

　　3、全球強(qiáng)勢(shì)股與異動(dòng)股簡析

　　過去一周大漲的200億美元以上市值公司行業(yè)分化較大，信息技術(shù)、可選消費(fèi)領(lǐng)域的公司較多。上周漲幅主要基于個(gè)股表現(xiàn)，行業(yè)板塊特征不明顯。近期，隨著2020年年度財(cái)報(bào)陸續(xù)披露，公司盈利表現(xiàn)成為個(gè)股漲跌的主要因素之一。

　　過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上公司行業(yè)分化也較大，其中可選消費(fèi)領(lǐng)域的公司較多。多只熱門股票出現(xiàn)大幅度回調(diào)，如SK INNOVATION、洋河股份(行情002304,診股)、現(xiàn)代汽車等。

　　異動(dòng)股簡析

　　【百濟(jì)神州】1月14日，百濟(jì)神州今日宣布，中國國家藥監(jiān)局（NMPA）已批準(zhǔn)其抗PD-1抗體百澤安®（替雷利珠單抗）聯(lián)合兩項(xiàng)化療方案用于治療一線晚期鱗狀非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）患者。這是百澤安®在中國獲批的第三項(xiàng)適應(yīng)癥，也是首項(xiàng)肺癌適應(yīng)癥。

　　【Zoom】1月13日，視頻會(huì)議巨頭Zoom宣布將通過發(fā)行440萬股新股籌集15億美元的資金，其中一部分資金將用于收購或戰(zhàn)略投資。

　　【西蒙地產(chǎn)】1月15日，西蒙地產(chǎn)宣布2020年股東分紅信息。西蒙地產(chǎn)將在1月22日支付去年12月15日承諾的每股1.3美元的第四季度分紅。

　　【普拉格能源】1月12日，普拉格能源宣布，公司將與法國汽車制造商雷諾簽署一份諒解備忘錄，雙方各出資50%，成立合資企業(yè)，共同研發(fā)、制造及銷售燃料電池汽車和氫能源“交鑰匙”解決方案。普拉格能源表示，合資企業(yè)將于2021年上半年底投入運(yùn)營，總部將設(shè)在法國以外，并將于2021年開始在歐洲開始燃料電池輕型商用車的商業(yè)化，進(jìn)行試點(diǎn)車隊(duì)部署。

　　【蔚來】1月9日，蔚來在NIO DAY上發(fā)布了能量密度高達(dá)360Wh/kg、可使續(xù)航里程超1000公里的固態(tài)電池。但此后，專家和業(yè)內(nèi)人士指出，蔚來汽車所謂的固態(tài)電池其實(shí)是固液混合電池或者半固態(tài)電池。這是固態(tài)電池到來前的一個(gè)過渡方案。根據(jù)目前固態(tài)電池研究進(jìn)展，半固態(tài)以及真正的全固態(tài)電池商用化均還有很長一段距離要走。

　　【Alimentation Couche-Tard】1月17日，在遭到法國政府以食品安全為由的強(qiáng)烈反對(duì)之后，加拿大零售公司Alimentation Couche-Tard放棄了以162億歐元（195.7億美元）收購歐洲零售商家樂福的交易。Couche-Tard和家樂福在一份聯(lián)合聲明中表示，在收購談判失敗后，兩家公司已決定尋找合作機(jī)會(huì)，并將考慮轉(zhuǎn)而組建一個(gè)更松散的聯(lián)盟。

　　03

　　重要資訊速遞

　　1、產(chǎn)業(yè)政策與新聞

　　（1）特朗普再將小米、中微半導(dǎo)體等9家中企加入黑名單（☆☆☆）

　　據(jù)路透社報(bào)道，相關(guān)文件顯示，特朗普政府在美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，已將以下9家中國企業(yè)列入相關(guān)黑名單中，這些公司覆蓋智能手機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、航空航天、時(shí)空數(shù)據(jù)服務(wù)等領(lǐng)域：小米、中微半導(dǎo)體設(shè)備、籮筐技術(shù)、北京中關(guān)村(行情000931,診股)發(fā)展投資中心、高云半導(dǎo)體、大新華航空有限公司、中譯語通科技股份有限公司、中國航空集團(tuán)有限公司和中國商飛。據(jù)稱，上述9家公司將受到新的美國投資禁令的約束，要求美國投資者在2021年11月11日之前，剝離所持黑名單公司的股份。

　　（2）美國商務(wù)部重新評(píng)估對(duì)華為的出口申請(qǐng)?jiān)S可（☆☆☆）

　　據(jù)路透社，美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）上周五在一封郵件中表示，美國商務(wù)部已發(fā)布了“否決多個(gè)對(duì)華為出口許可申請(qǐng)，并取消此前發(fā)放的至少一個(gè)出口許可的意向”。據(jù)悉，特朗普政府通知包括芯片生產(chǎn)商英特爾（Intel）在內(nèi)的數(shù)家華為供應(yīng)商，稱將撤銷部分對(duì)華為銷售產(chǎn)品的許可證，并打算拒絕其他幾十個(gè)向該公司供貨的申請(qǐng)。

　　（3）智能造車——百度入局智能造車 開啟科技公司造車大時(shí)代（☆☆☆）

　　1月11日，百度宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)。吉利控股集團(tuán)將成為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。下一步雙方將基于吉利最新研發(fā)的全球領(lǐng)先純電動(dòng)架構(gòu)，在智能汽車制造相關(guān)領(lǐng)域展開緊密合作。新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場(chǎng)，著眼于智能汽車的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，傳承百度的人工智能、互聯(lián)網(wǎng)科技基因，利用Apollo自動(dòng)駕駛能力，發(fā)揮在汽車智能化領(lǐng)域長達(dá)8年的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，重塑智能汽車產(chǎn)品形態(tài)，要做智能出行時(shí)代的變革者。

　　（4）CIS面臨嚴(yán)重短缺供不應(yīng)求 供應(yīng)廠商紛紛漲價(jià)（☆☆☆）

　　據(jù)中證報(bào)，目前，應(yīng)用在中低端手機(jī)的500萬和800萬像素的CIS正在面臨嚴(yán)重的短缺現(xiàn)象。三星公司已將其CIS的價(jià)格提升了40%，而其他CIS供應(yīng)商的價(jià)格也提升了20%左右。據(jù)報(bào)道，三星為了擴(kuò)大CIS圖像傳感器出貨，上半年大舉對(duì)聯(lián)電追加28納米ISP晶圓代工訂單。除了手機(jī)，汽車智能駕駛對(duì)攝像頭的需求潛力巨大。業(yè)內(nèi)權(quán)威預(yù)計(jì)，今明兩年CIS圖像傳感器銷售量將保持兩位數(shù)以上增長。

　　（5）工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》（☆☆☆）

　　工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著提升。本次《行動(dòng)計(jì)劃》對(duì)我國2021-2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)制定了五大發(fā)展目標(biāo)、十一大重點(diǎn)任務(wù)、十大工程項(xiàng)目以及配套的四大保障措施，有望為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的推進(jìn)提供切實(shí)保障。例如，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，《行動(dòng)計(jì)劃》提出在10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造30個(gè)5G全連接工廠，打造3-5個(gè)具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

　　（6）國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)（CES）線上開展（☆☆☆）

　　國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)（CES）正式線上開展。這是CES自1967年舉辦以來，首次在線上舉辦，以全數(shù)字化的方式展現(xiàn)每個(gè)廠商最新的技術(shù)成果和解決方案。今年CES共有1000余家廠商參展，其中，中國（含臺(tái)灣地區(qū)）參展商約332家，覆蓋物聯(lián)網(wǎng)/傳感器、機(jī)器人(行情300024,診股)、人工智能、智能家電、AR/VR等各個(gè)領(lǐng)域。本次展覽中較為引人注目的產(chǎn)品有三星的兩款家具機(jī)器人，LG和TCK的卷軸屏手機(jī)，索尼的首款無人機(jī)，Intel第12代混合芯片、三星、TCL、LG和海信等的Min/Micro LED產(chǎn)品等等。

　　（7）工信部就《物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》征求意見（☆☆☆）

　　工信部就《物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（征求意見稿）公開征求意見。意見稿提出，到2022年初步建立物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，研制重點(diǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上，明確物聯(lián)網(wǎng)終端、網(wǎng)關(guān)、平臺(tái)等關(guān)鍵基礎(chǔ)環(huán)節(jié)安全要求，滿足物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全保障需要，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全能力提升。到2025年推進(jìn)形成完善的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，研制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)以上，提升標(biāo)準(zhǔn)對(duì)細(xì)分行業(yè)及領(lǐng)域的覆蓋程度，提高跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全水平。

　　（8）2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量137GWh同比增長17%（☆☆）

　　據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到137GWh，同比增長17%。其中寧德時(shí)代(行情300750,診股)全年裝機(jī)量34GWh，同比增長2%，市場(chǎng)份額為24.82%，以微弱優(yōu)勢(shì)壓倒LG化學(xué)，連續(xù)第4年占據(jù)冠軍位置。LG新能源、松下、比亞迪(行情002594,診股)、SDI和SK緊隨其后。頭部聚集度來看，2020年CR3、CR6分別達(dá)到66%、86%，高于2019年的62%、80%，預(yù)計(jì)2021年這些指標(biāo)還將繼續(xù)提升。根據(jù)對(duì)全球新能源汽車增長的預(yù)期，SNE Research預(yù)測(cè)2025年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到1163GWh，2030年達(dá)到2963GWh。

　　（9）量子通信——我國科學(xué)家首次實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離量子糾纏純化（☆）

　　中科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在量子通信和量子網(wǎng)絡(luò)的研究中取得重要進(jìn)展。科研團(tuán)隊(duì)利用高品質(zhì)的超糾纏源，首次實(shí)現(xiàn)了11公里的遠(yuǎn)距離量子糾纏純化，純化效率比此前國際最好水平提升了6000多倍。該成果日前在國際學(xué)術(shù)期刊《物理評(píng)論快報(bào)》發(fā)表。量子中繼是在噪聲信道中實(shí)現(xiàn)長距離量子通信的重要途徑，而量子糾纏純化是量子中繼中的關(guān)鍵操作。該成果邁出了糾纏純化從實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)到遠(yuǎn)距離的關(guān)鍵一步，為將來實(shí)現(xiàn)量子通訊提供了有力的技術(shù)保障。

　　（10）2020 年代餐輕食類目銷售額快速增長（☆）

　　天貓數(shù)據(jù)顯示，2020年代餐輕食類目銷售額同比增長290%。代餐消費(fèi)人數(shù)三年增長了78%，人均年消費(fèi)金額達(dá)3000元以上。新時(shí)代對(duì)于健康、低脂等特性的追求刺激了代餐行業(yè)的發(fā)展。

　　2、全球新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及重點(diǎn)公司跟蹤