芯片短缺情況從汽車行業(yè)擴(kuò)大至電子設(shè)備領(lǐng)域。

　　“缺芯”蔓延至多個(gè)行業(yè)

　　從汽車行業(yè)開始，由于疫情導(dǎo)致的“缺芯”向多個(gè)行業(yè)蔓延。芯片制造商忙于努力滿足蘋果等智能手機(jī)巨頭的訂單，生產(chǎn)線持續(xù)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)集微網(wǎng)報(bào)道，目前安防攝像頭廠商所用的主控芯片、IPC SoC、存儲(chǔ)芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現(xiàn)缺貨情況。索尼公司上周三表示，由于生產(chǎn)瓶頸，該公司可能無法在2021年完全滿足其新款游戲機(jī)的需求。

　　汽車行業(yè)受到的影響首當(dāng)其沖，例如通用汽車被迫關(guān)閉了三家北美工廠，福特汽車也警告稱，半導(dǎo)體市場(chǎng)可能會(huì)導(dǎo)致其一季度產(chǎn)量下降10%至20%。大眾、福特、日產(chǎn)等車企均表示，產(chǎn)能受到芯片供應(yīng)影響。

　　據(jù)了解，目前全球只有10%的半導(dǎo)體制造工廠產(chǎn)能用于汽車行業(yè)，產(chǎn)能的逐步轉(zhuǎn)移預(yù)計(jì)需要至少六個(gè)月。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年上半年受影響的新車產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過100萬輛。2月5日，博世公司對(duì)外表示，持續(xù)的疫情危機(jī)和芯片短缺將拖累2021年全球汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)，今年全球有約8500萬輛新車下線，高于2020年的7800萬輛，但仍低于2019年的9200萬輛。

　　同時(shí)，5G時(shí)代的火爆間接加劇了芯片的短缺。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球銷售了2.13億部5G手機(jī)，2019年僅為1670萬部，研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)計(jì)2021年全球5G手機(jī)銷量將達(dá)到5.39億部，較2020年增長(zhǎng)超過150%。

　　半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)供不應(yīng)求

　　半導(dǎo)體行業(yè)需求側(cè)受益于5G手機(jī)的火爆和新能源汽車的全面推廣，銷量持續(xù)提升；供給側(cè)受制于疫情影響，眾多細(xì)分領(lǐng)域相繼出現(xiàn)缺貨和漲價(jià)的趨勢(shì)。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額4331美元，同比增長(zhǎng)5.1%，即使在疫情下半導(dǎo)體仍維持正向增長(zhǎng)。

　　多個(gè)芯片制造廠商收入高增，臺(tái)積電2020年12月單月營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.6%，三星電子去年三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)48.9%，高通最新財(cái)季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.55美元，同比增長(zhǎng)165%；其莫倫科夫CEO指出，營(yíng)收本可以更高，部分原因在于受到了全球半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)短缺的影響。

　　在全球缺貨的背景下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備占比持續(xù)提升，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2020年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商銷售額達(dá)194億美元，同比增長(zhǎng)30%，其中中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額56.2億美元，同比增長(zhǎng)63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球增速。

　　業(yè)績(jī)高增的半導(dǎo)體概念股

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有53家半導(dǎo)體上市公司發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)，其中43家業(yè)績(jī)預(yù)增，19家凈利潤(rùn)翻倍。同比增速最高分別為通富微電(行情002156,診股)、長(zhǎng)電科技(行情600584,診股)，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅在10倍以上。

　　通富微電公告顯示，2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.2-4.2億元，比上年同期增長(zhǎng)1571.77%–2094.2%，受益于經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)和集成電路國(guó)產(chǎn)化浪潮，公司國(guó)內(nèi)客戶訂單明顯增加，公司訂單持續(xù)飽滿，特別是第四季度產(chǎn)能供不應(yīng)求。公司專業(yè)從事集成電路封裝測(cè)試，是全球前六的封測(cè)大廠。

　　從近期表現(xiàn)來看，預(yù)增的半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股均有一定程度的回調(diào)，自2021年以來，43只個(gè)股平均下跌8.58%，9只個(gè)股回調(diào)幅度在20%以上，臺(tái)基股份(行情300046,診股)、立昂微(行情605358,診股)、南大光電(行情300346,診股)回調(diào)幅度靠前。部分個(gè)股逆勢(shì)走出較好行情，晶盛機(jī)電(行情300316,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)今年以來分別上漲33.91%、23.37%。

　　韋爾股份公告顯示，初步測(cè)算預(yù)計(jì)2020年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)與上年同期相比增加19.84億元至24.84億元，同比增加426.17%到533.55%。公司是汽車CIS（接觸式圖像傳感器）領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)龍頭，按銷售額位居全球第三；子公司于2020年全球首發(fā)0.7微米的64M CIS，技術(shù)能力步入第一梯隊(duì)。