芯片緊缺或延續(xù)全年：小米、榮耀高管叫苦，汽車(chē)行業(yè)呼吁國(guó)產(chǎn)替代
以新能源汽車(chē)、5G手機(jī)為代表的智能產(chǎn)品芯片需求激增，全球眼下正經(jīng)歷芯片短缺的陣痛。
近日，通用汽車(chē)再度宣布延長(zhǎng)北美3座工廠停工時(shí)間，巴西工廠也將在4月加入停產(chǎn)行列。一個(gè)月前，通用汽車(chē)剛宣布關(guān)閉3座位于美國(guó)、加拿大、墨西哥的工廠。
同時(shí)有媒體報(bào)道，全球手機(jī)芯片龍頭高通的全系列物料交期延長(zhǎng)至30周以上，藍(lán)牙音訊芯片交付周期已達(dá)33周以上。
3月8日，時(shí)代周報(bào)記者針對(duì)訂單交付況聯(lián)系高通公司，但未獲回應(yīng)。
此前的短短半個(gè)月內(nèi)，已有包括realme副總裁徐起、榮耀CEO趙明、小米集團(tuán)副總裁盧偉冰3名手機(jī)廠商高管，公開(kāi)表示企業(yè)面臨缺芯局面。
“芯片整體供應(yīng)不足或?qū)⒀永m(xù)全年，但情況在持續(xù)改善，市場(chǎng)會(huì)逐漸趨于理性。”3月7日，交銀國(guó)際助理副總裁倪經(jīng)緯告訴時(shí)代周報(bào)記者。
同日，產(chǎn)經(jīng)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將也告訴時(shí)代周報(bào)記者，芯片供應(yīng)緊張會(huì)持續(xù)一年左右時(shí)間，還會(huì)波及手機(jī)、汽車(chē)之外的其他領(lǐng)域。
“對(duì)于大廠，可以加快產(chǎn)能擴(kuò)建，爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額，也可以考慮收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資源補(bǔ)齊短板；對(duì)于小廠，要用盡方法保證存活，考慮靈活產(chǎn)品設(shè)計(jì)或通過(guò)與下游客戶(hù)聯(lián)動(dòng)等方式爭(zhēng)取產(chǎn)能，等待上游產(chǎn)能逐漸復(fù)蘇。”倪經(jīng)緯介紹稱(chēng)。
汽車(chē)企業(yè)減產(chǎn)延產(chǎn)
全球汽車(chē)行業(yè)缺芯難關(guān)依然難過(guò)。調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit指出，芯片短缺可能導(dǎo)致全球第一季度100萬(wàn)輛汽車(chē)延產(chǎn)，大眾、通用、福特、豐田等車(chē)企相繼出現(xiàn)減產(chǎn)延產(chǎn)情況。
這一波關(guān)停潮由產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)而來(lái)，創(chuàng)道投資咨詢(xún)合伙人步日欣撰文指出，進(jìn)入2020年下半年，半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵詞就是“缺貨”“漲價(jià)”“產(chǎn)能不足”“產(chǎn)能預(yù)定”。
在全球晶圓代工產(chǎn)能不足的情況下，車(chē)用半導(dǎo)體受產(chǎn)能排擠影響顯著，例如12英寸晶圓廠生產(chǎn)的車(chē)用MCU與CIS；8英寸晶圓廠生產(chǎn)的車(chē)用MEMS、Discrete、PMIC與DDI。
TrendForce集邦咨詢(xún)表示，目前車(chē)用半導(dǎo)體以12英寸晶圓廠的28nm、45nm與65nm的產(chǎn)線(xiàn)最為緊缺；同時(shí)，8英寸晶圓廠在0.18um以上制程的產(chǎn)品亦受到產(chǎn)能排擠。
具體到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在運(yùn)用端，中國(guó)已成為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)推動(dòng)汽車(chē)芯片數(shù)量大幅度提升，車(chē)規(guī)級(jí)芯片本地化擁有規(guī)模生產(chǎn)基礎(chǔ)。
然而，目前國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片仍然存在整車(chē)應(yīng)用規(guī)模小、車(chē)規(guī)認(rèn)證周期長(zhǎng)、技術(shù)附加價(jià)值低、上游產(chǎn)業(yè)依賴(lài)度高等問(wèn)題。
對(duì)于外界呼聲甚高的國(guó)產(chǎn)替代，通信業(yè)觀察家項(xiàng)立剛曾向時(shí)代周報(bào)記者表示，芯片設(shè)計(jì)和制造需要時(shí)間，以往中國(guó)汽車(chē)芯片主要依靠進(jìn)口，本土公司發(fā)展起來(lái)需要3-5年，這個(gè)層面上的影響，短時(shí)間內(nèi)難以解除。
手機(jī)行業(yè)迎缺貨潮
汽車(chē)之外，手機(jī)行業(yè)的芯片短缺問(wèn)題同樣受到大眾關(guān)注。
TrendForce集邦咨詢(xún)旗下半導(dǎo)體研究處表示，面對(duì)終端產(chǎn)品對(duì)芯片的需求居高不下，在加速生產(chǎn)車(chē)用芯片之際，可能間接影響消費(fèi)電子、工業(yè)用等相關(guān)芯片的生產(chǎn)與交貨時(shí)程。
“不僅是處理器芯片，包括電源類(lèi)和射頻類(lèi)在內(nèi)的很多小料元器件也都缺貨。”3月4日，realme副總裁徐起在發(fā)布真我GT系列新品后對(duì)媒體表示。
事實(shí)上，近半個(gè)月來(lái)，已有多名手機(jī)廠商高管對(duì)外吐槽“缺芯”。
2月28日，榮耀CEO趙明在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示：“目前在售的5G手機(jī)已經(jīng)超過(guò)10款，都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購(gòu)、拉供應(yīng)鏈，增加交付、產(chǎn)能的過(guò)程。”
“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺……”2月24日，小米集團(tuán)副總裁盧偉冰發(fā)布微博稱(chēng)。次日，紅米K40系列發(fā)售，但該產(chǎn)品長(zhǎng)期處于“缺貨”狀態(tài)，需要預(yù)約搶購(gòu)。
與之相對(duì)應(yīng)的，芯片供應(yīng)廠商也進(jìn)入訂單飽滿(mǎn)狀態(tài)。時(shí)代周報(bào)記者采訪(fǎng)中了解到，高通驍龍888的周轉(zhuǎn)期在9-10個(gè)月，這就意味著現(xiàn)在下單也要排隊(duì)到12月。
眼下，手機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)國(guó)產(chǎn)旗艦手機(jī)的發(fā)布季。3月3日，魅族發(fā)布新一代18系列旗艦新機(jī)。在談及魅族18系列的備貨量時(shí)，魅族科技營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)稱(chēng)“高端旗艦產(chǎn)品的首發(fā)備貨較為充裕”。
不過(guò)，也有媒體報(bào)道稱(chēng)，魅族拿到的驍龍888的量極為有限，僅為十幾萬(wàn)片左右。旗艦芯片缺貨與各手機(jī)廠商的策略有關(guān)。往年的旗艦芯片主要用于各大品牌有限的幾個(gè)主力旗艦機(jī)型，但今年多個(gè)廠商將驍龍888用于走量的性?xún)r(jià)比系列，例如紅米、Realme和iQOO。
強(qiáng)者恒強(qiáng)
“目前，缺芯主要有行業(yè)周期和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)兩方面原因。”倪經(jīng)緯稱(chēng)。
倪經(jīng)緯解釋?zhuān)芷谛苑矫妫缰悄芷?chē)、消費(fèi)電子、loT等新應(yīng)用增加；大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、數(shù)字貨幣等數(shù)據(jù)處理能力需求持續(xù)增長(zhǎng)。但受疫情影響，上述產(chǎn)品訂單大幅波動(dòng)，導(dǎo)致與生產(chǎn)力之間出現(xiàn)錯(cuò)配。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，倪經(jīng)緯認(rèn)為，主要是細(xì)分領(lǐng)域壟斷和產(chǎn)能擴(kuò)張之間的矛盾。
“由于芯片制造高度分化，又緊密聯(lián)系，高端制成和上游材料壁壘極高，行業(yè)存在大量小規(guī)模隱形冠軍，在產(chǎn)業(yè)鏈具有獨(dú)特生態(tài)位置。疫情影響下，此類(lèi)小公司本身擴(kuò)張意愿和速度都不能快速滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)缺貨的恐慌。”倪經(jīng)緯說(shuō)道。
3月7日，受訪(fǎng)產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，芯片行業(yè)是典型周期成長(zhǎng)行業(yè)，此次大缺貨將進(jìn)一步導(dǎo)致強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，對(duì)行業(yè)進(jìn)行一次大洗牌，產(chǎn)能充足的企業(yè)可借此提價(jià)，同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，產(chǎn)能緊缺企業(yè)則可能出現(xiàn)現(xiàn)金流問(wèn)題，走向倒閉或被收購(gòu)的結(jié)局。
“對(duì)于下游廠商，此類(lèi)強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯可進(jìn)一步向下傳導(dǎo)，未來(lái)下游廠商在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的布局或?qū)⒓铀佟！?月8日，一位芯片行業(yè)觀察人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)道。
芯片供應(yīng)緊張，也使得汽車(chē)制造商、手機(jī)廠商整體向頭部集中，沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的小廠，將更難獲得訂單，馬太效應(yīng)逐漸向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。
“對(duì)芯片制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能并不現(xiàn)實(shí)，但可以進(jìn)行芯片供應(yīng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，將更多產(chǎn)能向市場(chǎng)更為緊缺的領(lǐng)域集中。從需求端來(lái)看，則需要調(diào)整產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和供應(yīng)節(jié)奏，并在終端價(jià)格方面予以調(diào)整應(yīng)對(duì)。”丁少將表示。