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而經過此輪缺口以后，大部分下游品牌將會保留更多的庫存以應對風險，整體供需缺口短期很難根本性改變，我們判斷缺貨可能還會持續一年以上。對應的晶圓制造和上游的半導體設備將會明顯受益，中芯國際、華虹半導體、華潤微、北方華創、華峰測控、至純科技等景氣度仍將繼續提升。

　　另外，被動元器件、面板、覆銅板景氣度也繼續向好，國產 MLCC在行業缺貨漲價之際積極導入客戶，已經取得非常明顯效果，未來有望在高容值等高端產品取得持續突破。繼續重點推薦三環集團、順絡電子，建議關注風華高科、江海股份。面板未來半年實際開出產能受限，面板價格可能進一步持續上漲，此輪面板從去年6月的漲價，面板行業將迎來史上盈利最為豐厚的周期，繼續看好TCL科技、京東方等面板龍頭。

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