復(fù)盤智能手機(jī)格局演化,展望電動(dòng)車市場(chǎng):誰(shuí)是下一個(gè)諾基亞?
為研究電動(dòng)車的格局演化,我們復(fù)盤從功能機(jī)到智能機(jī)的演化歷程中,諾基亞是如何掉隊(duì)的,雖然原因眾多,但本篇專注于技術(shù)路徑和演化的視角。
在推導(dǎo)出結(jié)論前,我們先列出智能機(jī)變革初局的三派玩家:
1、功能機(jī)派:諾基亞、愛立信、MOTO、三星。
2、新勢(shì)力派:蘋果、小米、OPPO、VIVO。
3、互聯(lián)網(wǎng)派:Google、微軟、360、阿里(魅族)。
經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)演化,那現(xiàn)在智能手機(jī)的市場(chǎng)格局是:
1、三星:連續(xù)多年世界第一。
2、蘋果:連續(xù)多年世界第二。
3、小米、OPPO、VIVO、華為:多年全球前五。
也就是說(shuō)現(xiàn)存的手機(jī)廠商,我們可以分為三類:
1、三星:半導(dǎo)體硬件全鏈路一體化,三星電子幾乎統(tǒng)治了所有關(guān)鍵半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,OLED、DRAM、NAND都是全球第一,CMOS攝像頭芯片、7/5/3nm晶圓代工都是全球第二,這是友商無(wú)法超越的極強(qiáng)壁壘,成就了三星跨越二十年成就智能機(jī)霸主的原因。
2、蘋果:軟件操作系統(tǒng)SoC芯片一體化,雖然半導(dǎo)體部件大多來(lái)自于三星,但是蘋果建立了從iOS到MacOS,操作系統(tǒng)到編譯環(huán)境,到APPStore,到音樂(lè)視頻娛樂(lè)等全鏈條軟件-內(nèi)容生態(tài),這是蘋果最強(qiáng)的護(hù)城河。
3、華米OV:方案集成但生態(tài)一體化,華米OV的硬件都來(lái)自于三星、臺(tái)積電等,操作系統(tǒng)都來(lái)自于谷歌,但是小米開創(chuàng)了橫向軟硬件協(xié)同建立IOT生態(tài)的全新模式。是獨(dú)立于三星和蘋果兩大巨頭的第三條路。
結(jié)論:從智能手機(jī)的初局,到目前的格局,總結(jié)出成功的三種類型:
1、成為Tier1:比如三星,OLED、LCD、DRAM、NAND、CIS、SoC全部做到世界頂尖,成為手機(jī)硬件Tier1的極致一體化。
2、成為操作系統(tǒng):比如蘋果,OS、SoC、APP Store軟件極致一體化。
3、成為消費(fèi)品公司:比如小米、OPPO、VIVO,品牌、渠道、效率、產(chǎn)品定義、生態(tài)融合、軟硬件協(xié)同做到極致。
總之:世界是物質(zhì)的,也是能源的,在無(wú)人駕駛時(shí)代,世界還是信息的。能源、物質(zhì)、信息的深度融合構(gòu)成了未來(lái)全新的世界:異構(gòu)的算力(AI芯片)、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)(5G/6G)、異構(gòu)的操作系統(tǒng)。異構(gòu)就需要融合,融合的能力將成為未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期、全球芯片短缺、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和封鎖、被AI算力+算法喚醒IoT物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生自我意識(shí)后的不可控。