復盤智能手機格局演化,展望電動車市場:誰是下一個諾基亞?

  為研究電動車的格局演化,我們復盤從功能機到智能機的演化歷程中,諾基亞是如何掉隊的,雖然原因眾多,但本篇專注于技術路徑和演化的視角。

  在推導出結論前,我們先列出智能機變革初局的三派玩家:

  1、功能機派:諾基亞、愛立信、MOTO、三星。

  2、新勢力派:蘋果、小米、OPPO、VIVO。

  3、互聯網派:Google、微軟、360、阿里(魅族)。

  經過多年的競爭演化,那現在智能手機的市場格局是:

  1、三星:連續多年世界第一。

  2、蘋果:連續多年世界第二。

  3、小米、OPPO、VIVO、華為:多年全球前五。

  也就是說現存的手機廠商,我們可以分為三類:

  1、三星:半導體硬件全鏈路一體化,三星電子幾乎統治了所有關鍵半導體產業鏈,OLED、DRAM、NAND都是全球第一,CMOS攝像頭芯片、7/5/3nm晶圓代工都是全球第二,這是友商無法超越的極強壁壘,成就了三星跨越二十年成就智能機霸主的原因。

  2、蘋果:軟件操作系統SoC芯片一體化,雖然半導體部件大多來自于三星,但是蘋果建立了從iOS到MacOS,操作系統到編譯環境,到APPStore,到音樂視頻娛樂等全鏈條軟件-內容生態,這是蘋果最強的護城河。

  3、華米OV:方案集成但生態一體化,華米OV的硬件都來自于三星、臺積電等,操作系統都來自于谷歌,但是小米開創了橫向軟硬件協同建立IOT生態的全新模式。是獨立于三星和蘋果兩大巨頭的第三條路。

  結論:從智能手機的初局,到目前的格局,總結出成功的三種類型:

  1、成為Tier1:比如三星,OLED、LCD、DRAM、NAND、CIS、SoC全部做到世界頂尖,成為手機硬件Tier1的極致一體化。

  2、成為操作系統:比如蘋果,OS、SoC、APP Store軟件極致一體化。

  3、成為消費品公司:比如小米、OPPO、VIVO,品牌、渠道、效率、產品定義、生態融合、軟硬件協同做到極致。

  總之:世界是物質的,也是能源的,在無人駕駛時代,世界還是信息的。能源、物質、信息的深度融合構成了未來全新的世界:異構的算力(AI芯片)、異構的網絡(5G/6G)、異構的操作系統。異構就需要融合,融合的能力將成為未來的核心競爭力。

  風險提示:技術發展不達預期、全球芯片短缺、技術競爭和封鎖、被AI算力+算法喚醒IoT物聯網產生自我意識后的不可控。

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