內(nèi)循環(huán)為主 雙循環(huán)互促 5G應(yīng)用前景明朗
在美國的游說之下，英國首先禁用華為5G，法國在此之前明確表示不會禁用華為，但是現(xiàn)在態(tài)度又突然轉(zhuǎn)變，明確表示，華為將會在2028年前退出法國5G市場，從短期影響來看，歐美國家的態(tài)度會對通信行業(yè)帶來一定的沖擊，但是從長遠利益來看，在危機中蘊含著機遇。由于我國有著龐大的市場，在5G建設(shè)領(lǐng)域不斷的超計劃完成任務(wù)，從上半年的數(shù)據(jù)來看我國新建5G基站已經(jīng)超過25萬個，現(xiàn)在5G的基站已經(jīng)超過41萬個，以如此速度完成5G基站的開發(fā)，將會形成國內(nèi)外互促的雙循環(huán)發(fā)展模式，對于其他國家也形成了可借鑒性的發(fā)展模式。
中長期投資眼光來看，最看好的領(lǐng)域是光模塊和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。從上半年發(fā)布的業(yè)績預告來看，光模塊領(lǐng)域的業(yè)績表現(xiàn)十分優(yōu)異。在發(fā)展過程中對于數(shù)據(jù)的需求將會大幅度提升，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也會提前完成。因此通過對于數(shù)據(jù)的分析，光模塊領(lǐng)域的流量將會持續(xù)大幅度提升，該領(lǐng)域的前景也得到更多專家的看好。
互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也是很多專家看好的領(lǐng)域，特別是隨著NBIoT 正式納入 5G 標準，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展得到新的機遇。NBIoT 正式成為5G的國際標準，不僅會對物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域起到重大的推動作用，也可以在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展上起到直接的推動作用。
在5G的應(yīng)用方面，更看好的是RCS和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在前不久舉行的論壇當中，我國的三大運營商已經(jīng)開始全面進行無罪的商業(yè)化平臺建設(shè)。在未來的發(fā)展當中，RCS將會納入5G終端，如此一來將會全面實現(xiàn)RCS和5d的全亮手機覆蓋，商家可以全面的服務(wù)用戶。在運營商和行業(yè)終端廠商務(wù)合作方面，RCS的5G發(fā)展模式也會提前到來。因此今年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的最關(guān)鍵之年，也將是5G開啟之后，運營商和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益之年。
由于5G產(chǎn)業(yè)鏈是一項系統(tǒng)工程，不管是底層的芯片和模組，還是上層的主設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，任何一個環(huán)節(jié)都會決定著5G的發(fā)展模式。從目前發(fā)展狀況來看5G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度已經(jīng)有了大幅度提高，5G的產(chǎn)業(yè)也將會迎來規(guī)模化發(fā)展的階段。
綜上所述，如果要進行中長遠的投資，還是繼續(xù)看好光模塊和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為5G在國內(nèi)雙循環(huán)的推動之下，也將會迎來全面爆發(fā)。因此我們關(guān)注的目標可以鎖定為光線傳媒，寶通科技，華策影視和完美世界等等。
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