ATM機(jī)最后的掙扎：時(shí)代拋棄你時(shí) 連聲招呼都不打

　　李亮正為自己此前的決定感到慶幸。

　　兩年前，他從南方一家生產(chǎn)、銷售ATM機(jī)的公司離職，成為一名街道辦事處的工作人員。“行業(yè)已經(jīng)要變天了，不再是朝陽產(chǎn)業(yè)。我必須早做打算，找一份更安穩(wěn)、長(zhǎng)久的工作。”

　　但變化比他想象的來得更為迅速。

　　就在李亮離職的這年（2018年），相關(guān)上市公司的財(cái)報(bào)顯示，多家ATM（自動(dòng)取款機(jī)）廠商從凈利潤(rùn)下滑開始轉(zhuǎn)向大幅度虧損，2019年虧損進(jìn)一步加劇，好日子一去不復(fù)返——過去多年，這些企業(yè)曾賺得盆滿缽滿。

　　伴隨移動(dòng)支付越來越普及，現(xiàn)金使用加速萎縮，如今，央行法定數(shù)字貨幣也漸行漸近。

　　8月12日，商務(wù)部下發(fā)通知提出，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點(diǎn)地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)。先由深圳、成都、蘇州、雄安新區(qū)等地及未來冬奧場(chǎng)景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)，后續(xù)視情擴(kuò)大到其他地區(qū)。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，工農(nóng)中建等四大國(guó)有銀行正在大規(guī)模內(nèi)測(cè)“數(shù)字人民幣”電子錢包，輸入手機(jī)號(hào)就能完成轉(zhuǎn)賬，無網(wǎng)絡(luò)也行，還可掃碼消費(fèi)。

　　數(shù)字人民幣定位是現(xiàn)金（M0）替代。一旦數(shù)字人民幣正式推出，是否會(huì)給已有半個(gè)世紀(jì)歷史的ATM機(jī)致命一擊？

　　ATM廠商靠炒股求生

　　“公司當(dāng)時(shí)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)還不錯(cuò)，但我心里沒底。移動(dòng)支付發(fā)展太快了，我自己一年到頭都沒有去過銀行網(wǎng)點(diǎn)、用過ATM了。”李亮如此解釋自己兩年前的擔(dān)憂。

　　如今看來，他的擔(dān)憂早已成為現(xiàn)實(shí)。

　　以國(guó)內(nèi)ATM機(jī)生產(chǎn)廠商之一的御銀股份(行情002177,診股)（002177.SZ）為例，其財(cái)報(bào)顯示，其凈利潤(rùn)從2017年的1377萬元驟降788%至2018年虧損9482萬元，2019年凈利潤(rùn)錄得6728萬元，但扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)虧損2465萬元。凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正的主要貢獻(xiàn)，來自證券投資獲利9583萬元。

　　由于扣非后凈利潤(rùn)已連續(xù)三年虧損，御銀股份甚至收到深交所問詢函，要求說明業(yè)績(jī)連續(xù)下滑的合理性。

　　御銀股份解釋，由于移動(dòng)支付持續(xù)蓬勃發(fā)展，銀行網(wǎng)點(diǎn)和 ATM 網(wǎng)絡(luò)受到了較大沖擊。銀行網(wǎng)點(diǎn)新增逐步陷入停滯；網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)新增金融機(jī)具需求大幅減少。同時(shí)行業(yè)內(nèi)各種競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。公司ATM產(chǎn)品銷量從2017年的4397臺(tái)，到2018年降至2098臺(tái)，2019年僅銷售出230臺(tái)，且單臺(tái)ATM收入下降。

　　今年4月，御銀股份公告稱，擬使用不超過8億元自有閑置資金用于證券投資。對(duì)御銀股份來說，賣ATM已不及“炒股”。

　　另一家ATM廠商恒銀科技(行情603106,診股)（原恒銀金融，股票代碼：603106.SH）財(cái)報(bào)也顯示，其2018年凈利潤(rùn)8007萬元，同比驟降46%，2019年虧損3894萬元，扣非后凈利潤(rùn)更是虧損1.09億元。其中，3500萬元政府補(bǔ)助和4800萬元投資收益顯著縮小了虧損幅度。

　　今年3月，公司公告擬使用不超過2億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

　　在新三板掛牌的ATM廠商新達(dá)通也已三年連續(xù)巨虧。在優(yōu)化崗位和人員之外，新達(dá)通甚至開始布局光伏發(fā)電和教育培訓(xùn)。

　　而李亮的前公司日子也不好過。“聽說公司今年調(diào)整合并了許多崗位。”李亮說。

　　取款機(jī)曾是“印鈔機(jī)”

　　ATM廠商是有過好日子的。現(xiàn)金時(shí)代，一臺(tái)臺(tái)自動(dòng)取款機(jī)就是ATM廠商的“印鈔機(jī)”，且供不應(yīng)求。

　　1967年6月27日，世界第一臺(tái)ATM在英國(guó)巴克萊銀行恩菲爾德支行投入使用。在此后的53年間，ATM隨著人類生活的足跡遍布全球各個(gè)角落，甚至在南極最大的科研中心麥克默多站，也裝有兩臺(tái)ATM供居民使用，被稱為“世界上最孤獨(dú)的ATM”。

　　國(guó)內(nèi)第一臺(tái)ATM在1987年由中國(guó)銀行(行情601988,診股)珠海分行引進(jìn)。當(dāng)時(shí)，一臺(tái)ATM有一噸多重，安裝的時(shí)候需要用吊車。最初的ATM主要作為展示用途。

　　1993年，我國(guó)啟動(dòng)以電子貨幣應(yīng)用為重點(diǎn)的“金卡工程”，銀行系統(tǒng)經(jīng)過電算化改造，對(duì)ATM設(shè)備的需求開始快速增長(zhǎng)。

　　上世紀(jì)90年代進(jìn)入遼寧某大行工作的何聰回憶，工作初期銀行還是手工記賬模式，存取款都只能在固定的儲(chǔ)蓄所。1995年，何聰在儲(chǔ)蓄所第一次見到ATM。“很新奇，剛開始都不敢用，一臺(tái)機(jī)器50萬，我那時(shí)候工資每個(gè)月也就一千，怕給碰壞了。”

　　到2005年末，我國(guó)ATM保有量為9.5萬臺(tái)。出于安全和技術(shù)考慮，銀行最初采購(gòu)時(shí)以日立、迪堡、NCR等美國(guó)、日本品牌為主，國(guó)產(chǎn)ATM廠商一般以代理進(jìn)口設(shè)備和自行研發(fā)并進(jìn)。

　　據(jù)此后進(jìn)入ATM廠商工作的何聰回憶，2004年開始，銀行對(duì)ATM的需求爆發(fā)，自己一年中有3/4的時(shí)間都在外地談業(yè)務(wù)，跑遍了大江南北。公司團(tuán)隊(duì)隨業(yè)務(wù)急劇擴(kuò)張，每次出差歸來，團(tuán)隊(duì)中就有許多新面孔，聚餐后，何聰又匆匆趕往下一個(gè)目的地出差。

　　擴(kuò)張盛宴中，國(guó)產(chǎn)ATM開始嶄露頭角。2007年登陸A股的廣電運(yùn)通(行情002152,診股)（002152.SH）成為國(guó)內(nèi)首家ATM上市公司，2006年、2007年、2008年其凈利潤(rùn)分別達(dá)到9014萬元、2.32億元、3.32億元，增速分別高達(dá)143%、153%、40.55%。

　　持續(xù)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)吸引了大量企業(yè)分食蛋糕。新達(dá)通是ATM市場(chǎng)最后一批入局者，2013年其凈利潤(rùn)達(dá)到5170萬元，增速高達(dá)763.63%，2014年、2015年度凈利潤(rùn)也都超過3000萬元。

　　國(guó)產(chǎn)廠商的進(jìn)入，帶動(dòng)ATM價(jià)格大幅下降，從最初的40萬元/臺(tái)降至不到5萬元/臺(tái)。ATM也得到進(jìn)一步普及，開始走出省級(jí)分行、星級(jí)酒店、大型商場(chǎng)等場(chǎng)所，遍布街頭巷尾。

　　央行發(fā)布的支付體系運(yùn)行報(bào)告顯示，2015年，我國(guó)ATM保有量達(dá)到86.67萬臺(tái)，新增25.18萬臺(tái)，遠(yuǎn)超此前每年10萬臺(tái)左右的增量。中國(guó)成為全球最大的ATM銷售市場(chǎng)。

　　全球ATM行業(yè)協(xié)會(huì)CEO麥克·李在2015年末接受媒體采訪時(shí)表示，這只是一個(gè)開始。

　　但事后回看，這已是盛宴的尾聲。

　　“時(shí)代拋棄你時(shí)，連聲招呼都不打”

　　變化在2015年春節(jié)就已經(jīng)埋下伏筆。

　　這年春節(jié)，微信牽手春晚開啟全民搶微信紅包。2016年，支付寶接棒春晚紅包集五福。

　　此后，移動(dòng)支付相繼拓展線下消費(fèi)場(chǎng)景，購(gòu)物、出行、外賣等線上服務(wù)爆發(fā)，不帶現(xiàn)金也不會(huì)影響生活。

　　ATM廠商們并非沒有看到這些變化，但過往多年的高增長(zhǎng)讓它們認(rèn)為，這只是小波折。

　　御銀科技在2017年表示，全球大部分成熟市場(chǎng)，ATM設(shè)備及現(xiàn)金取款交易量仍在增長(zhǎng)。

　　2017年登陸A股的恒銀科技也安慰投資者們，現(xiàn)金的重要性不會(huì)改變，受傳統(tǒng)文化觀念影響，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)金結(jié)算有一定偏好度，ATM仍有市場(chǎng)需求。理由是，世界上成熟市場(chǎng)在2012年每10萬人擁有ATM就超過120臺(tái)，而中國(guó)2016年每10萬人擁有ATM仍只有63臺(tái)。

　　但此時(shí)，ATM的買單方——銀行，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的布局態(tài)度也已轉(zhuǎn)變。

　　2015年， 被稱為“宇宙行”的工商銀行(行情601398,診股)開始優(yōu)化物理網(wǎng)點(diǎn)，但增加了自助銀行及ATM布放。這一年，工行還推出e-ICBC互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略，宣布要在線上再建一個(gè)工行。

　　2016年，工行首次明確提出控制物理網(wǎng)點(diǎn)總量，將輕型網(wǎng)點(diǎn)作為進(jìn)駐和覆蓋新興、空白區(qū)域的有效方式。工行的自助銀行、自動(dòng)柜員機(jī)數(shù)量開始下降。財(cái)報(bào)顯示，從2016年末至2019年末，工行自助銀行減少3490個(gè)，ATM減少17892臺(tái)。用戶使用ATM的頻次也大幅下滑，ATM交易額減少5萬億元。與此同時(shí)，2019年工行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)占比提升至98.1%。

　　某銀行柜員肖銘介紹，當(dāng)前用戶使用ATM主要為了存錢。受困于運(yùn)營(yíng)成本，ATM跨行轉(zhuǎn)賬仍然收取每筆2-4元的手續(xù)費(fèi)。目前他所在支行的ATM已從6臺(tái)減至4臺(tái)。

　　據(jù)行業(yè)早前測(cè)算，國(guó)內(nèi)單臺(tái) ATM 每年至少發(fā)生 0.98 萬筆跨行取款交易才能盈虧平衡。由于入不敷出，2016年后ATM跨行轉(zhuǎn)賬還提高了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而移動(dòng)支付、手機(jī)銀行已普遍免費(fèi)。

　　同期，銀行業(yè)和第三方支付的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)高速發(fā)展。央行數(shù)據(jù)顯示，自2015年末至2019年末，銀行業(yè)移動(dòng)支付筆數(shù)增長(zhǎng)6.3倍，從138.37億筆增至1014.31億筆，金額從108.22萬億元增至347.11萬億元。非銀支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付筆數(shù)增長(zhǎng)7.76倍，從821.45億筆增至7199.98億筆，金額從49.48萬億元增至249.88萬億元。

　　ATM跨行轉(zhuǎn)賬曾是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重災(zāi)區(qū)，央行一度要求銀行ATM轉(zhuǎn)賬延遲24小時(shí)到賬。2019年3月，央行取消這一限制，因?yàn)橥ㄟ^ATM誘騙詐騙數(shù)量已經(jīng)很少。

　　“直到2017年之前，同業(yè)都認(rèn)為只有低價(jià)、技術(shù)、產(chǎn)品性能才是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，現(xiàn)金循環(huán)、記錄冠字號(hào)、刷臉取款，ATM技術(shù)也不斷進(jìn)步。移動(dòng)支付根本沒有被視為威脅。”李亮感嘆，“時(shí)代在拋棄你時(shí)，連一聲招呼都不會(huì)打。”

　　數(shù)字人民幣成最后一擊？

　　今年7月，人民銀行數(shù)字貨幣研究所與滴滴出行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)《財(cái)新》報(bào)道稱，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、嗶哩嗶哩（B站）也將與參與數(shù)字貨幣項(xiàng)目的銀行展開合作。

　　在何聰看來，央行數(shù)字貨幣研究所牽手滴滴、美團(tuán)等主要為布局消費(fèi)場(chǎng)景，分羹移動(dòng)支付市場(chǎng)，與ATM等現(xiàn)金交易關(guān)系不大。但疫情加速消費(fèi)線上化，隨著數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，現(xiàn)金交易規(guī)模可能進(jìn)一步下降。

　　“國(guó)內(nèi)自助現(xiàn)金設(shè)備的確新增不多，不過海外市場(chǎng)的需求不錯(cuò)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜合柜臺(tái)機(jī)等個(gè)性化需求更多。”何聰介紹。

　　當(dāng)前，商業(yè)銀行正在大規(guī)模進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)智能化改造。廣電運(yùn)通認(rèn)為，按照全國(guó)22.8萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)改造費(fèi)100-200萬元預(yù)算進(jìn)行計(jì)算，這是一個(gè)千億級(jí)的新興市場(chǎng)。

　　農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)8月11日宣布，該行2.2萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)全部實(shí)現(xiàn)智能化，將持續(xù)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)人員轉(zhuǎn)崗、增加營(yíng)銷人員數(shù)量及占比。

　　但網(wǎng)點(diǎn)們還面臨另一個(gè)窘境，許多客戶已經(jīng)不去網(wǎng)點(diǎn)了。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年末銀行電子渠道分流率已達(dá)89.77%。

　　上市ATM廠商中，廣電運(yùn)通成為為數(shù)不多仍維持利潤(rùn)增長(zhǎng)的公司。

　　ATM行業(yè)觀察者楊洋向作者介紹，廣電運(yùn)通基于現(xiàn)金設(shè)備制造的技術(shù)延伸至交通、智能零售機(jī)具制造領(lǐng)域，還根據(jù)銀行業(yè)需求，股權(quán)投資銀行信息中臺(tái)系統(tǒng)，在人工智能方面投入研究。

　　與此同時(shí)，包括廣電運(yùn)通、御銀股份在內(nèi)的ATM廠商，表示正在進(jìn)行數(shù)字貨幣相關(guān)的研究，希望成為“數(shù)字貨幣”概念股。廣電運(yùn)通介紹，公司主要研究自助設(shè)備上數(shù)字貨幣與銀行賬戶貨幣之間的兌換，銀行自助設(shè)備包括但不限于ATM等。目前尚處于研發(fā)階段，無相關(guān)業(yè)務(wù)收入。

　　“IBM早年也是賣硬件，但現(xiàn)在以咨詢、軟件服務(wù)為主。主要是根據(jù)市場(chǎng)的需求和自身業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，盡早布局新方向。”楊洋表示。

　　國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任楊濤認(rèn)為，“數(shù)字人民幣”如果推出，對(duì)ATM應(yīng)有影響，但沖擊有限。一是ATM主要受整個(gè)移動(dòng)支付發(fā)展的影響，以及現(xiàn)金存取場(chǎng)景的需求減少；二是預(yù)計(jì)“數(shù)字人民幣”的使用群體和ATM用戶差異較大，前者以數(shù)字化偏好者、中青年和專業(yè)人士為主，后者以習(xí)慣線下人群、中老年等為主。

　　（文中李亮、何聰、楊洋、肖銘均為化名）