期貨公司業(yè)績大盤點！永安再拔頭籌 券商系上升勢頭強勁 這家風險管理子公司竟半年大賺2億
伴隨上市機構(gòu)2020年半年報的陸續(xù)披露，期貨行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)隨之浮出水面。據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計，37家有公布業(yè)績的期貨公司整體收入和凈利潤同比有所增長，永安期貨仍舊保持行業(yè)首位，頭部券商系公司增長勢頭強勁。
具體來看，永安期貨以4.1億元凈利潤在業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑，中信期貨也交出了3.5億元凈利潤的半年成績單，有10家公司上半年凈利潤過億。期貨行業(yè)增長主要受益于市場回暖所帶來的經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入增加，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進，其中中信中證資本（中信期貨風險管理子公司）半年凈利潤高達2億元，在業(yè)內(nèi)尤為突出。
10家公司半年凈利過億，永安繼續(xù)領(lǐng)跑
凈利潤體現(xiàn)公司的盈利能力，就這一指標看，今年上半年期貨行業(yè)整體表現(xiàn)不俗。券商中國記者統(tǒng)計的37家期貨公司中，有10家公司上半年凈利潤超過1億元，且其中6家同比增長超過40%。這10家公司分別為永安期貨、中信期貨、混沌天成期貨、國泰君安期貨、銀河期貨、廣發(fā)期貨、海通期貨、國信期貨、中糧期貨和中信建投(行情601066,診股)期貨。
論期貨公司的賺錢能力，穩(wěn)坐行業(yè)第一交椅的還是永安期貨，上半年該公司實現(xiàn)凈利潤4.10億元，同比下滑38.00%。值得一提的是，永安期貨上半年營收110.95億元，盡管同比略降6.67%，依然成為期貨行業(yè)內(nèi)唯一一家半年營收突破百億元大關(guān)的期貨公司。
在37家統(tǒng)計的期貨公司中，僅一家期貨公司在2020年上半年出現(xiàn)虧損，即渤海期貨，凈利潤為-3922.82萬元，同比大幅下滑194.64%。此外，廣州期貨、大越期貨、海航期貨、華龍期貨等期貨公司也出現(xiàn)了較大的凈利潤降幅，超過50%。
從凈利潤數(shù)據(jù)看，期貨行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)突出，以最賺錢期貨公司永安期貨和凈利潤規(guī)模最小的海航期貨對比，前者的凈利潤是后者的1362倍。
券商系公司增長喜人
緊隨永安的中信期貨上半年實現(xiàn)凈利潤3.49億元，同比增長69.90%，營業(yè)收入同比下降19.66%至36億元。作為券商系期貨公司代表，中信期貨與永安期貨的盈利水平差距有所縮小。據(jù)券商中國記者從業(yè)內(nèi)了解，中信期貨盈利增長主要來自其子公司——中信中證資本，這家期貨公司風險管理子公司今年上半年利潤高達2億元，其中大部分由期權(quán)業(yè)務(wù)所創(chuàng)造。
券商系公司整體表現(xiàn)突出，均呈現(xiàn)出凈利大幅增長態(tài)勢。國泰君安期貨上半年實現(xiàn)凈利潤1.64億元，同比增長42.60%，營業(yè)收入為32.18億元，同比增長115%。銀河期貨上半年實現(xiàn)凈利潤1.61億元，同比增長53.33%，營業(yè)收入更是同比大增248%。海通期貨上半年實現(xiàn)凈利潤1.29億元，同比增長65.40%。中信建投期貨上半年實現(xiàn)凈利潤1.06億元，同比增長68.23%。
還有3家券商系公司在今年上半年實現(xiàn)同比扭虧，東證期貨2019年上半年虧損6800.16萬元，2020年上半年則實現(xiàn)凈利潤9637.22萬元；天風期貨2019年上半年虧損5038.55萬元，2020年上半年則實現(xiàn)凈利潤1328.91萬元；金元期貨2019年上半年虧損76.80萬元，2020年上半年則實現(xiàn)凈利潤42.93萬元。
“今年上半年整個行業(yè)都不錯，國內(nèi)期貨市場成交量和存量保證金都有了大幅增長，各類企業(yè)和機構(gòu)積極入市。去年底推出了股指期權(quán)，同時股指期貨市場進一步優(yōu)化，金融衍生品向來是券商系期貨公司的強項，業(yè)績大幅增長也就在情理之中。”有期貨公司人士向記者表示。
中期協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，全國期貨市場累計成交量同比增長42.85%，其中中金所累計成交量同比增長74.64%。
混沌天成借股票投資彎道超車
翻看今年上半年的期貨行業(yè)表現(xiàn)，有一家表現(xiàn)突出的公司顯得相當特別。期貨“大佬”葛衛(wèi)東旗下的混沌天成期貨上半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.92億元，同比增長75.68%；凈利潤2.09億元，同比大增93.48%，在記者統(tǒng)計的37家期貨公司中凈利潤排名第三。
公司表示，凈利潤大增的主要原因是母公司股票投資盈利，該項高達2.95億元（包含公允價值變動損益2.35億元），扣非凈利潤為-1708.8萬元，同比減少3.12%。
混沌天成期貨在8月26日的公司決議公告中稱，近期公司對外投資項目陸續(xù)到期。鑒于公司對外投資項目取得了良好的投資回報，提高了公司經(jīng)濟效益，符合全體股東利益，因此同意對以下投資項目延期兩年：
可以看到，除了廣泛投資證券私募產(chǎn)品外，公司還安排了4億元自有資金專門用于投資金融資產(chǎn)。
兩家A股上市期貨公司尋求突破
南華期貨(行情603093,診股)、瑞達期貨(行情002961,診股)去年分別在上交所和深交所上市，成為首批登陸A股的期貨公司。從今年上半年表現(xiàn)看，兩家公司仍在結(jié)合各自特色尋求突破。
南華期貨今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入53.19億元，同比增長39.46%；凈利潤為3325.66萬元，同比下降36.8%。公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，截至2020年6月底，南華期貨期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶權(quán)益為108.27億，較2019年底增長38.63%；2020年1-6月，公司代理成交量為6883.02萬手，同比增長65.56%；成交額為40579.17億元，同比增長29.15%；2020年1-6月份累計新開期貨賬戶5360戶，相較去年同比增長202.65%。
瑞達期貨上半年營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)增長，營業(yè)收入為4.46億元，同比增長17.78%；凈利潤7137.66萬元，同比增長4.13%。
瑞達期貨相關(guān)負責人向記者表示，2020年雖然經(jīng)歷了新冠疫情的沖擊，但是在進一步落實金融支持實體經(jīng)濟的政策措施，助力市場主體紓困發(fā)展的政策號召下，瑞達期貨著力發(fā)展場外期權(quán)及期貨加保險業(yè)務(wù)，盡力服務(wù)于實體經(jīng)濟的發(fā)展。在經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面，公司在客戶開戶量、交易量、利潤水平等方面均取得飛躍性的增長。資產(chǎn)管理方面，在大宗商品領(lǐng)域財富管理市場發(fā)展的推動下，瑞達期貨CTA資產(chǎn)管理取得長足的發(fā)展，相對于2019年底，資管規(guī)模增長超過150%，而資管產(chǎn)品的高收益低回撤更是得到投資者的認可。
據(jù)悉，瑞達期貨下一步將繼續(xù)服務(wù)于實體經(jīng)濟發(fā)展，擴大期貨市場份額的占有率，進一步豐富資管產(chǎn)品，暢通大宗商品市場投資者財富管理的渠道，做好投資者宣傳教育工作，爭取給予投資者最好的回饋。