恒大汽車擬申請科創(chuàng)板上市 股東構(gòu)成包含阿里騰訊滴滴
9月25日晚間,恒大汽車在港交所公告,董事會(huì)欣然宣布,董事會(huì)已于9月25日審議通過建議根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行人民幣股份及相關(guān)事宜之決議案。根據(jù)建議發(fā)行人民幣股份的方案,恒大汽車擬申請首次公開發(fā)行人民幣股份并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,以配發(fā)及發(fā)行不超過15.56億股人民幣股份(行使超額配股權(quán)前)。發(fā)售價(jià)不低于每股股份25港元,募集資金擬用于新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。
據(jù)公告披露,此次建議發(fā)行人民幣股份及特別授權(quán)須,經(jīng)(其中包括)股東于股東大會(huì)上審議通過及取得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)。
恒大汽車表示,建議發(fā)行人民幣股份的募集資金擬用于新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。若所得款項(xiàng)實(shí)際金額超過上述項(xiàng)目使用募集資金投資的估計(jì)總額,公司將超募部分用于補(bǔ)充與公司主營業(yè)務(wù)有關(guān)的營運(yùn)資金。
恒大汽車還表示,若建議發(fā)行人民幣股份所得款項(xiàng)少于上述項(xiàng)目使用募集資金投資的估計(jì)總額,不足部分將由公司自籌解決。
于公告日期,根據(jù)恒大汽車可公開獲得的資料,公眾持有恒大汽車已發(fā)行股份不少于26.51%。
假設(shè)建議發(fā)行人民幣股份項(xiàng)下全部1,555,867,058股人民幣股份獲批準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行,而所有股份乃向恒大汽車非關(guān)連人士發(fā)行,且并未行使超額配股權(quán),就發(fā)行后的股份總數(shù)而言,公眾持有人民幣股份的百分比預(yù)期為15%,公眾持有香港股份的百分比預(yù)期為22.53%,及公眾持有股份的百分比(人民幣股份及香港股份合計(jì))預(yù)期為37.53%。
事實(shí)上,這是恒大汽車近期的第二大資本運(yùn)作動(dòng)作,9月15日,恒大汽車剛做了新一輪引戰(zhàn)融資,引入了包括騰訊、紅杉資本、云鋒基金,以及滴滴出行等多名投資者,籌資約40億港元。其中,云鋒基金由阿里巴巴創(chuàng)始人馬云參與創(chuàng)辦。
