工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新“三年計劃”啟動 挖掘受益工業(yè)信息化持續(xù)滲透公司
近日,工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》,提出5項發(fā)展目標,11項重點工作任務及10大專欄工程。這也是繼2017年國務院印發(fā) 《國務院關于深化 “互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》后,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的第2個三年行動計劃,是對產(chǎn)業(yè)進入快速成長期后,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體的全新部署,旨在推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上的融合發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士建議從兩條主線尋找投資機會。一條是從發(fā)展“卡脖子”的核心技術角度,研發(fā)設計類軟件是我國的短板,長期被國外巨頭壟斷,國產(chǎn)品牌市占率極小,目前產(chǎn)生了部分有望突圍的企業(yè);另一條是從制造業(yè)升級的角度,挖掘一些具有行業(yè)競爭優(yōu)勢,有望受益于工業(yè)信息化持續(xù)滲透的公司。
事件驅動 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新“三年計劃”啟動
1月13日,工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》(簡稱《行動計劃》,下同),明確了未來三年行業(yè)發(fā)展的階段性目標、重點任務,以推動信息化與工業(yè)化更深、更廣融合,尤其是推動5G技術應用從外圍輔助環(huán)節(jié)向核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透。
為深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展,《行動計劃》清晰勾勒工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來三年的施工路線圖,并指出2021-2023年是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長期。
在新型基礎設施方面,《行動計劃》提出,到2023年覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施初步建成,在10個重點行業(yè)打造30個5G全連接工廠。標識解析體系創(chuàng)新賦能效應凸顯,二級節(jié)點達到120個以上。打造3-5個具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。基本建成國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系,建設20個區(qū)域級分中心和10個行業(yè)級分中心。
在融合應用成效方面,《行動計劃》提出,到2023年智能化制造、網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸、數(shù)字化管理等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及。重點企業(yè)生產(chǎn)效率提高20%以上,新模式應用普及率達到30%,制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展基礎更加堅實,提質、增效、降本、綠色、安全發(fā)展成效不斷提升。
在技術創(chuàng)新能力進一步提升方面,《行動計劃》提出,到2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎創(chuàng)新能力顯著提升,網(wǎng)絡、標識、平臺、安全等領域一批關鍵技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破,工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強。基本建立統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準體系,關鍵領域標準研制取得突破。
市場前景 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進入新時期
工信部此次發(fā)布的《行動計劃》是一個接續(xù)政策,是黨中央、國務院關于“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”政策的重要一環(huán)。新的三年計劃的出臺也標志著上一階段任務的完成,以及新征程的開啟。
2017年11月,國務院發(fā)布了《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》(簡稱《意見》,下同),該《意見》很重要的一點,就是明確了我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的三個節(jié)點:2025年,基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產(chǎn)業(yè)體系;2035年,實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點領域的國際領先;本世紀中葉,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各項指標達到國際先進水平,綜合實力進入世界前列。從頂層設計的時間跨度來看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設是一個長期性工程,當前還處在非常早期。
按照《意見》的劃分,2018-2020年為起步期,主要任務是初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施、工業(yè)標識、平臺和安全體系。工信部在2018年曾發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃 (2018-2020年)》,對《意見》相關任務進行了分解。
回顧過去三年,相關任務均已完成,一些定量指標超額完成,比如工業(yè)APP數(shù)量在2020年已超過35萬個,超額完成此前確定的30萬個的目標。另外,據(jù)信通院最新報告顯示,2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值預計達到3.1萬億元,占GDP的比重約為2.9%,對經(jīng)濟增長的貢獻率將超過11%。
新的三年《行動計劃》,將站在新起點上,也有新的目標和任務。按照《行動計劃》的定位,2021-2023年將是行業(yè)快速發(fā)展期,該時期的目標是新型基礎設施建設量質并進,新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣。同時,《行動計劃》明確了網(wǎng)絡體系強基、標識解析增強、平臺體系壯大、數(shù)據(jù)匯聚賦能、技術能力提升等11項行動,相比之前的行動計劃,新增了數(shù)據(jù)匯聚賦能、技術能力提升以及融通應用深化等任務內(nèi)容,更為細化,要求更高。
投資機會 挖掘受益工業(yè)信息化持續(xù)滲透公司
銀河證券認為,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)圍繞制造體系的四大層次與四大要素實現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過將新一代信息技術與制造業(yè)深度融合,實現(xiàn)人、機、物的全面互聯(lián),構建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全面連接的新型工業(yè)生產(chǎn)制造和服務體系,是第四次工業(yè)革命的重要基石。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋了制造體系的設備層、邊緣層、企業(yè)層和產(chǎn)業(yè)層,把連接由企業(yè)內(nèi)擴展到企業(yè)外;并且,網(wǎng)絡、平臺、安全、標識四大要素貫穿四個層級,實現(xiàn)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈的互聯(lián)互通。
《行動計劃》的印發(fā)將加速未來三年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在基礎設施、平臺、生態(tài)建設和網(wǎng)絡安全方面提供了詳細的指導意見。本次《行動計劃》多次出現(xiàn)“龍頭企業(yè)”字樣,體現(xiàn)了政策對于龍頭企業(yè)的扶持力度。
此外,銀河證券進一步表示,我國工業(yè)軟件市場增速遠超全球平均,潛在發(fā)展空間仍然巨大。建議從兩條主線尋找投資機會:一條是從發(fā)展“卡脖子”的核心技術角度,研發(fā)設計類軟件是我國的短板,長期被國外巨頭壟斷,國產(chǎn)品牌市占率極小,目前產(chǎn)生了部分有望突圍的企業(yè);另一條是從制造業(yè)升級的角度,挖掘一些具有行業(yè)競爭優(yōu)勢,有望受益于工業(yè)信息化持續(xù)滲透的公司。建議關注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭中控技術(行情688777,診股)、鼎捷軟件(行情300378,診股)、寶信軟件(行情600845,診股)、用友網(wǎng)絡(行情600588,診股)、柏楚電子(行情688188,診股);網(wǎng)絡安全行業(yè)龍頭奇安信(行情688561,診股)、安恒信息(行情688023,診股)、深信服(行情300454,診股)。
華創(chuàng)證券指出,《行動計劃》有助于改變過去工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心工業(yè)軟件被國外巨頭主導的格局,有助于國產(chǎn)高端工業(yè)平臺和工業(yè)軟件的發(fā)展。國產(chǎn)工業(yè)平臺和工業(yè)軟件類龍頭公司有望受益。推薦關注5G通信模組龍頭公司移遠通信(行情603236,診股)、廣和通(行情300638,診股);關注數(shù)據(jù)中心建設龍頭標的寶信軟件;關注國產(chǎn)數(shù)字孿生軟件龍頭公司能科股份(行情603859,診股)。
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