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  • 新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動鎳資源需求 券商建議重點關注三家公司

      與傳統(tǒng)的硫化鎳礦相比,紅土鎳礦的資源儲量更豐富,品位更高,開采難度小。但由于紅土鎳礦構(gòu)成復雜,對冶煉技術(shù)要求高,利用難度大。由于全球硫化鎳礦面臨資源枯竭和能耗高等問題,紅土鎳礦逐漸成為全球原生鎳的主要來源,占比超過70%。隨著大量紅土鎳礦冶煉項目的投建,預計未來紅土鎳礦在全球鎳供應版圖中的地位還將強化。

      高壓酸浸是最具競爭力的紅土鎳礦濕法冶煉工藝,技術(shù)成熟度高。與其他紅土鎳礦的濕法冶煉技術(shù)相比,高壓酸浸工藝的突出優(yōu)點是鎳鈷回收率高,可達90%以上,同時可實現(xiàn)多種元素的綜合利用,尤其是鈷元素。高壓酸浸工藝發(fā)源于上世紀50年代,至今已經(jīng)發(fā)展到第三代技術(shù),以中冶瑞木項目的成功建成和達產(chǎn)達標表明該項技術(shù)成熟度較高,從全球多個項目的運行經(jīng)驗看,高壓酸浸是未來紅土鎳礦最具競爭力的冶煉工藝。

      市場對紅土鎳礦濕法冶煉項目的擔憂集中體現(xiàn)在四點:建設投資大、產(chǎn)能爬坡慢、生產(chǎn)成本高、尾礦處理難。當期國內(nèi)在印尼投建的紅土鎳礦濕法冶煉項目大多背靠現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)園區(qū),建設投資較前期項目有望大幅縮減。高壓酸浸技術(shù)的成熟使得項目達產(chǎn)達標的周期縮短,生產(chǎn)成本也有望降至5000-8000美元/噸的水平,具備成本競爭力。但受環(huán)保政策和政府許可等限制,尾礦處理問題依然存在,或?qū)⒊蔀楫斍坝∧犴椖康慕ㄔO難點。

      受益于新能源汽車行業(yè)的長周期景氣和高鎳三元材料的技術(shù)發(fā)展趨勢,鎳成為最受關注的金屬品種之一。2018年起,國內(nèi)興起在印尼投建紅土鎳礦濕法冶煉項目的熱潮,搶先布局鎳資源并向下游新能源材料環(huán)節(jié)延伸。當前新能源材料環(huán)節(jié)資源壁壘不斷強化,產(chǎn)業(yè)鏈對資源的重視程度不斷提升,率先布局鎳資源開發(fā)的企業(yè)有望長期受益。

      投資建議>>>

      當前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈對資源重視程度不斷提升,提前布局鎳冶煉業(yè)務的公司有望構(gòu)建資源壁壘,并打造資源材料一體化的業(yè)務模式,長期受益于新能源汽車行業(yè)的景氣格局。建議關注格林美(行情002340,診股)、洛陽鉬業(yè)(行情603993,診股)和華友鈷業(yè)(行情603799,診股)。 中信證券(行情600030,診股)

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