被動元件再迎上漲周期，概念股出爐。

　　美的集團(tuán)(行情000333,診股)拋出140億回購計劃

　　2月23日晚間，美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司擬自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)，回購5000萬股-1億股公司股份，預(yù)計回購金額不超過140億元，回購價格不超過人民幣140元/股。

　　這是美的集團(tuán)連續(xù)三年春節(jié)后啟動股票回購計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，近5年，美的集團(tuán)共發(fā)起5輪股票回購，目前已完成4輪，共計回購股票近109億元。

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　　對于本次斥巨資回購，美的集團(tuán)官方回應(yīng)，本次回購是基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，并結(jié)合公司經(jīng)營情況、主營業(yè)務(wù)發(fā)展前景、公司財務(wù)狀況以及未來的盈利能力等基礎(chǔ)上，公司決定擬繼續(xù)以自有資金回購公司股份，并將持續(xù)用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃。

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　　大部分投資者對于美的集團(tuán)此次的超級回購計劃表示看好，紛紛點贊。從近期二級市場的表現(xiàn)來看，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股等一些前期漲幅較大的大市值股近期跌幅明顯，美的集團(tuán)的股價也不例外，經(jīng)歷了持續(xù)回調(diào)，春節(jié)后以來的4個交易日中，股價已經(jīng)較前期高點108元跌去近16%，市值跌去1200億元，最新股價為90.94元，總市值達(dá)到6403.48億元。但是相對去年一年漲幅來說，目前的回調(diào)幅度并不大。現(xiàn)在不超過140元/股的回購價格，可謂是高價回購。

　　被動元件再迎上漲周期

　　據(jù)悉，目前芯片電阻在客戶端、原廠端、分銷商的庫存已經(jīng)接近干涸，在需求旺盛的背景之下，大廠紛紛發(fā)聲要上調(diào)產(chǎn)品價格，三星電機(jī)與TDK是全球第二大與第五大MLCC供應(yīng)商，兩家同步釋出有意漲價訊息。龍頭廠日商村田制作所近期MLCC產(chǎn)品平均交期已超過112天，最長要到180天，更加顯現(xiàn)出市況火熱，漲價勢在必行。

　　此外，年初作為芯片電阻全球老二的華新科電子位于廣東東莞的核心工廠傳出發(fā)生火災(zāi)的消息，相關(guān)被動元件訂單開始流入其他被動元件大廠，一些大廠因訂單火爆無奈之下暫停接單。

　　事實上，在去年年末至今年年初，被動元件已經(jīng)呈現(xiàn)過供不應(yīng)求，價格上漲的行情。此次將是被動元件又一次的上漲周期，目前，被動元件行業(yè)仍以日本企業(yè)為主，在中美貿(mào)易摩擦背景下，國內(nèi)終端廠商開始逐步將供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。在疫情影響之下，海外被動元件產(chǎn)能逐漸停工，中國成為全球被動元件的主供應(yīng)產(chǎn)地，本土被動元件企業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。

　　概念股名單出爐

　　北上資金悄悄埋伏

　　今年以來半導(dǎo)體上下游紛傳漲價，產(chǎn)業(yè)整體需求強(qiáng)勁，業(yè)界人士看好在電動車需求大開帶動下，被動元件產(chǎn)業(yè)今年相當(dāng)樂觀。5G手機(jī)、宅經(jīng)濟(jì)帶來的筆電等終端消費性電子需求強(qiáng)勁，成為推升被動元件市場的主要動能。

　　風(fēng)華高科(行情000636,診股)是國內(nèi)被動元件龍頭，產(chǎn)品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動元器件，是國內(nèi)最大的被動電子元件生產(chǎn)企業(yè)和芯片電阻生產(chǎn)商。

　　順絡(luò)電子(行情002138,診股)是全球少數(shù)且國內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)01005電感的公司之一，從事片式電感和片式壓敏電阻制造，在中國市場以及國際市場上均占有較高的市場占用率。

　　潔美科技(行情002859,診股)是國內(nèi)薄形載帶行業(yè)的龍頭，產(chǎn)品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等，客戶有三星、國巨等。

　　振華科技(行情000733,診股)出身于三線軍工電子基地，是軍用電子元器件領(lǐng)域的全能型龍頭，主營包括以片式電阻、電容、電感、半導(dǎo)體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。

　　火炬電子(行情603678,診股)是國內(nèi)領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商，軍用MLCC龍頭，鉭電容、SLC等眾多新產(chǎn)品將形成新的業(yè)績增長點。

　　三環(huán)集團(tuán)(行情300408,診股)是國內(nèi)陶瓷元器件領(lǐng)域龍頭，可以量產(chǎn)MLCC。公司的MLCC產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于家電、照明、消費電子、工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。

　　國瓷材料(行情300285,診股)是國內(nèi)規(guī)模最大的MLCC電子陶瓷材料供應(yīng)商，公司在國內(nèi)市場份額達(dá)到80%。

　　被動元件概念股中，有半數(shù)股票在春節(jié)后的4個交易日中，受到北上資金青睞，按照節(jié)后交易日中北上資金凈買入股數(shù)和區(qū)間成交均價估算，宏達(dá)電子(行情300726,診股)、揚(yáng)杰科技(行情300373,診股)和鴻遠(yuǎn)電子(行情603267,診股)均獲得北上資金超千萬元的凈買入。其他獲得北上資金青睞的還有三環(huán)集團(tuán)、東晶電子(行情002199,診股)、麥捷科技(行情300319,診股)、國瓷材料、火炬電子、法拉電子(行情600563,診股)和潔美科技。