聯(lián)誠轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析 聯(lián)誠轉(zhuǎn)債072921申購指南

聯(lián)誠精密公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行采用向原股東優(yōu)先配售及原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。請投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。

1、山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2020]802號文核準(zhǔn)。  

2、本次發(fā)行人民幣2.6億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)2,600,000張，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128120”。

4、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年7月16日)(T-1日)收市后登記在冊的持有聯(lián)誠精密股份數(shù)量按每股配售3.1862元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082921”，配售簡稱為“聯(lián)誠配債”。

網(wǎng)上配售不足1張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2020年7月17日T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

5、發(fā)行人現(xiàn)有A股股本81,600,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為2,599,939張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9977%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

6、社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“072921”，申購簡稱為“聯(lián)誠發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量為10張(1,000元)，每10張為一個(gè)申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是1萬張(100萬元)，超出部分為無效申購。申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。

7、本次發(fā)行的聯(lián)誠轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的聯(lián)誠轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來源為公司新增發(fā)的股票。

8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

9、投資者請務(wù)必注意公告中有關(guān)聯(lián)誠轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時(shí)間、申購方式、申購程序、申購價(jià)格、申購數(shù)量和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有聯(lián)誠轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、本公告僅對發(fā)行聯(lián)誠轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行聯(lián)誠轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次聯(lián)誠轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請閱讀《山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)。

12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價(jià)格波動(dòng)和利率波動(dòng)導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

13、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)長城證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“長城證券”)將視需要在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上及時(shí)公告，敬請投資者留意。