《八佰》大火是娛樂行業(yè)的強(qiáng)心劑 還是星星之火？

　　上映4天票房突破8億元。《八佰》不夸張的說，激活了整個傳媒娛樂行業(yè)，正好踩上了最近復(fù)工復(fù)產(chǎn)的主題。當(dāng)然華誼兄弟(行情300027,診股)股價自然開始了久違的大漲，其他電影股和傳媒娛樂龍頭也在積極響應(yīng)。

　　確實在長達(dá)半年多的疫情期間，他們壓抑的有點喘不過氣來，前一陣還在報道小影院倒閉潮，影視公司幾千家注銷，橫店沒戲可拍等。不過堅持還是值得，黎明還是來了，超哥在黃金時段甚至搶不到《八佰》的電影票，那么下半年的傳媒娛樂行情值得期待嗎？

　　超哥認(rèn)為年底前，保持強(qiáng)勢的概率很大，相比其他板塊，機(jī)會更多。為啥這么有信心呢？有三個原因：

　　第一，國慶檔和春節(jié)檔是傳統(tǒng)事件催化，這次很多優(yōu)秀電影準(zhǔn)備登陸國慶檔了，比如姜子牙等，上半年積壓了這么多好貨，對有資源儲備的大公司而言，很可能會出現(xiàn)業(yè)績“報復(fù)式”反彈，而一旦疫情得到根本控制，上座率從目前的50%，還有提升空間，會讓這種預(yù)期更強(qiáng)烈，相當(dāng)于恢復(fù)到了巔峰。還記得當(dāng)初北京文化(行情000802,診股)因為押中爆款后的連續(xù)漲停吧，這種爆款套路因為去年春節(jié)檔的取消被延后了，那么國慶檔重出江湖的概率還是很大的。

　　第二，小公司被迫逐漸出清，行業(yè)龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)。疫情期間很多小影院看不到希望紛紛止損了，而龍頭們比如萬達(dá)，華誼等，因為有資本融資便利加持，還在逆勢擴(kuò)張，吃掉他們的份額，從而把過去零散的院線市場給集中了。比如這次《八佰》的分賬模式，就有明顯分出嫡系和旁系的意味，小影院需要交保底費，如果大家都這么玩的話，小影院更加艱難，恐怕會加速被吞并，那么市場會更加集中在幾個巨頭手中，自然提高了盈利能力，當(dāng)然咱們買票時可能發(fā)現(xiàn)又漲價了，哈哈哈。

　　第三，"死宅"文化初形成。這次疫情讓線上大火，比如B站美股就直線上漲，優(yōu)質(zhì)up主甚至，動輒幾個月就百萬粉絲，乘風(fēng)破浪的姐姐們也掀起了第二春，居家游戲設(shè)備甚至賣脫銷等等。因為出不了門或者少出門，很多人的宅家能力突然覺醒了，這和日本的死宅文化不謀而合。

　　很多日本宅男宅女甚至幾個月可以不出門，當(dāng)時還感覺吃驚，現(xiàn)在似乎就是加強(qiáng)版的自己。而眾所周知，日本的第三產(chǎn)業(yè)比如動漫，二次元周邊等賣的是非常火的，對經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)不少，甚至各種出口，小時候超哥就買了很多奧特曼和四驅(qū)車。

　　也就是說，中國的“死宅”文化也會逐漸開始形成，這是大趨勢。抖音和游戲龍頭們的崛起已經(jīng)證明了這個判斷。那么這次疫情更像是一種啟蒙催化劑，讓中國的傳媒娛樂行業(yè)開啟了新的時代，這一點外國人看得很透，從高盛重金投資B站就可見一斑。如果再相比美國，咱們的市場空間幾乎是，還沒開發(fā)的”野地”，而現(xiàn)在和迪士尼，奈飛的差距有多大，未來就有多暴利。

　　那么普通人能分享到這塊蛋糕嗎？超哥過去講過，通過傳媒ETF指數(shù)基金，可以把市場上的傳媒娛樂龍頭一網(wǎng)打盡。可以看看現(xiàn)在他的十大重倉股，是不是很熟悉都。三七互娛(行情002555,診股)，芒果超媒(行情300413,診股)，完美世界(行情002624,診股)，掌趣科技(行情300315,診股)等等，基本全了吧，更重要的是，他們中大多也是VR龍頭，有一定的技術(shù)儲備優(yōu)勢，在馬上到來的VR時代下，更能先發(fā)制人，潛在增長力和現(xiàn)在不可同日而語。

　　大家可能發(fā)現(xiàn)，十大重倉股里面，居然沒有影視股！畢竟長期看，線下觀影會是一個小眾市場，和日本現(xiàn)在的院線蕭條是一樣的，當(dāng)做主題短線行情參與還行，投資的價值就不大了。想穩(wěn)勝，更應(yīng)該把目光放長，放寬一些，把握線上娛樂的紅利機(jī)會。