凈利同比驟降889億 銀行迎來(lái)最難時(shí)刻！36份半年報(bào)詳解
因今年特殊經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，上市銀行業(yè)績(jī)格外受市場(chǎng)關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，36家A股上市銀行凈利潤(rùn)增速普遍較往年放緩，半數(shù)銀行凈利潤(rùn)比去年同期下降。其中，國(guó)有銀行和股份行下降更為明顯。不過(guò)多數(shù)上市銀行凈利潤(rùn)下滑并非由于營(yíng)業(yè)收入下降，相反，今年上市銀行營(yíng)收普遍維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
資產(chǎn)質(zhì)量上，銀行不良貸款率暫未大幅上升；但同時(shí)，上市銀行加大了撥備計(jì)提力度，撥備覆蓋率普遍提高。
此前，銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，上半年銀行業(yè)凈利潤(rùn)下滑主要是兩方面原因?qū)е拢皇倾y行業(yè)持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，二是加大力度處置不良和撥備計(jì)提。
半數(shù)上市銀行凈利潤(rùn)下滑，凈利同比減少889億元
可以說(shuō)，今年上半年是近年以來(lái)銀行業(yè)最“難”的時(shí)期。據(jù)iFinD數(shù)據(jù)，今年上半年36家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8553.74億元，比去年同期減少約889億元，整體上上市銀行凈利潤(rùn)同比下降9.42%。
36家上市銀行中，有18家銀行上半年凈利潤(rùn)增速同比負(fù)增長(zhǎng)，其中交行、中行、工行、建行和農(nóng)行5家國(guó)有大行，華夏、平安、光大、民生和浙商5家股份行，利潤(rùn)同比下滑均超過(guò)10%。
在利潤(rùn)增速正增長(zhǎng)的銀行中，僅有寧波銀行(行情002142,診股)、杭州銀行(行情600926,診股)均超過(guò)10%，這兩家地處“包郵區(qū)”的城商行，仍保持著非常強(qiáng)勁的盈利能力。數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)中小銀行仍保持凈利增長(zhǎng)。21家銀行中，除北京銀行(行情601169,診股)、重慶農(nóng)商行及鄭州銀行(行情002936,診股)凈利同比下降外，其余18家凈利潤(rùn)增速正增長(zhǎng)的銀行均為城商行或農(nóng)商行。
六大行的凈利潤(rùn)均比去年同期下降，交行下降幅度最大，上半年凈利潤(rùn)為365.05億元，同比減少14.61%。此外，由于自身盈利規(guī)模龐大，工行凈利潤(rùn)下降規(guī)模也當(dāng)屬上述銀行之最，今年上半年凈利潤(rùn)比去年減少191.45億元，比各城商行的凈利潤(rùn)還要多。
但從利潤(rùn)規(guī)模上看，六大國(guó)有銀行的盈利水平仍遙遙領(lǐng)先于其他類(lèi)型的商業(yè)銀行。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，上半年六大行實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)5663.3億元，占上市銀行總利潤(rùn)的66.2%。其中工行凈利潤(rùn)為1487.9億元，建行1376.26億元，農(nóng)行、中行、交行和郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)凈利潤(rùn)分別為1088.34億元、1009.17億元、365.05億元和336.58億元。
實(shí)際上，上述銀行凈利潤(rùn)下滑的主要原因并非由于銀行營(yíng)業(yè)收入的萎縮。形成鮮明對(duì)比的是，上半年除西安銀行(行情600928,診股)外，其余35家上市銀行均保持營(yíng)業(yè)收入正向增長(zhǎng)，如增速最快的青島銀行(行情002948,診股)，營(yíng)業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)34.23%，寧波銀行、鄭州銀行和杭州銀行營(yíng)業(yè)收入增幅均超過(guò)20%。
就凈利潤(rùn)同比下降，工行行長(zhǎng)谷澍表示，并不是工行自身經(jīng)營(yíng)能力出了什么問(wèn)題，而是該行認(rèn)真落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策要求，按照商業(yè)可持續(xù)原則，支持疫情防控、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利、加快風(fēng)險(xiǎn)化解的結(jié)果。
建行在半年報(bào)中也表示，受信貸價(jià)格優(yōu)惠、減費(fèi)讓利以及經(jīng)濟(jì)下行造成信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降等因素影響，凈利潤(rùn)同比下降。其中，普惠貸款利率同比下降63個(gè)基點(diǎn)，對(duì)超過(guò)15萬(wàn)家中小微企業(yè)給予臨時(shí)性延期還本付息安排。
央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)近日表示，今年前7個(gè)月，金融部門(mén)通過(guò)降低利率、減少收費(fèi)、貸款延期還本付息等措施為市場(chǎng)主體減負(fù)共計(jì)8700億元。具體來(lái)說(shuō)包括通過(guò)降低利率減負(fù)4700億元，其中，LPR下行引導(dǎo)貸款利率下降減負(fù)3540億元。此外，銀行通過(guò)減免服務(wù)收費(fèi)，為市場(chǎng)主體減負(fù)2045億元等。
信貸投放規(guī)模擴(kuò)大，資產(chǎn)規(guī)模普遍上升
雖然今年上半年上市銀行凈利潤(rùn)增速普遍放緩或同比下降，但從A股上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)數(shù)據(jù)上看，36家銀行資產(chǎn)規(guī)模均比年初增長(zhǎng)。其中，7家銀行資產(chǎn)規(guī)模增幅超過(guò)10%，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)最快的前三名分別為青島銀行、寧波銀行和光大銀行(行情601818,診股)，三家銀行的資產(chǎn)增幅分別為17.91%、14.63%和13.84%。
2020年上半年，六大國(guó)有行資產(chǎn)均突破了10萬(wàn)億元規(guī)模，合計(jì)達(dá)133.03萬(wàn)億元，約占36家上市銀行規(guī)模的65.5%。有“宇宙行”之稱(chēng)的工行，今年上半年總資產(chǎn)更是達(dá)到了33.11萬(wàn)億元。
值得一提的是，招商銀行(行情600036,診股)上半年總資產(chǎn)突破8萬(wàn)億大關(guān)，同比增長(zhǎng)11.66%，排在所有股份行最前列，緊跟于六大行之后。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，上半年因疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，央行等部門(mén)要求加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度，上市銀行對(duì)于信貸投放規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)也導(dǎo)致了銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張。
從新增融資總量上看，國(guó)有銀行繼續(xù)發(fā)揮主力軍地位。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，六大國(guó)有行新增貸款和墊款總額5.36萬(wàn)億元，比去年末增長(zhǎng)8.43%。
數(shù)據(jù)顯示，工行上半年境內(nèi)人民幣貸款新增1.1萬(wàn)億元，同比多增3126億元。農(nóng)行普惠型小微貸款余額8661.42億元，較上年末增加2738.35億元，增速46.2%。郵儲(chǔ)銀行上半年涉農(nóng)貸款余額新增849.32億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額 7566.12 億元，較上年末增加 1034.27 億元。
整體而言，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)貸款發(fā)放力度加大。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，今年上半年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款額度為26.28億元，比去年同期大幅增長(zhǎng)了27.2%。
半數(shù)上市銀行不良率上升
在疫情沖擊下，銀行業(yè)凈利潤(rùn)下滑的同時(shí)，其資產(chǎn)質(zhì)量也迎來(lái)較大的挑戰(zhàn)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，A股36家上市銀行中不良率出現(xiàn)分化，其中18家銀行今年上半年不良率比年初有所上升，六大國(guó)有行全部上升；平安銀行(行情000001,診股)、江陰銀行(行情002807,診股)、常熟銀行(行情601128,診股)、紫金農(nóng)商行不良率與年初持平，還有14家銀行不良率比年初下降，城商行和股份行居多。
其中交通銀行(行情601328,診股)、中信銀行(行情601998,診股)不良率上升較為明顯，交通銀行和中信銀行不良貸款率分別比去年末增加0.21和0.18個(gè)百分點(diǎn)，不良率分別為1.68%和1.83%。而鄭州銀行和浦發(fā)銀行(行情600000,診股)的不良率降幅明顯，鄭州銀行下降0.21個(gè)百分點(diǎn)至2.16%，浦發(fā)銀行下降0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.92%。
從整體數(shù)據(jù)上看，雖然不同性質(zhì)的銀行不良率漲跌出現(xiàn)明顯分化，但變化幅度都相對(duì)不大，影響有限。此前業(yè)內(nèi)人士對(duì)券商中國(guó)記者表示，由于銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露存在一定的滯后性，疫情對(duì)公影響要到明年才能明顯體現(xiàn)出來(lái)。
銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清此前表示，預(yù)計(jì)今年全年銀行業(yè)將處置不良貸款3.4萬(wàn)億元，比去年的2.3萬(wàn)億元加大了力度。他預(yù)計(jì)，明年處置力度會(huì)更大，由于有相當(dāng)規(guī)模貸款的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)延后暴露，未來(lái)不良率上升壓力較大。
銀行普遍加大撥備計(jì)提力度
實(shí)際上，為應(yīng)對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，緩解不良貸款的處置壓力，上市銀行普遍加大了撥備計(jì)提和不良貸款的處置力度。也就是說(shuō)，銀行針對(duì)未來(lái)貸款可能出現(xiàn)的損失，提取了更多的利潤(rùn)用作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。
在36家上市銀行中，有22家的撥備覆蓋率比年初提高，12家銀行撥備覆蓋率的上升幅度超過(guò)10%。杭州銀行撥備覆蓋力度最大，較年初提升67.07個(gè)百分點(diǎn)至383.78%，張家港農(nóng)商行提升45.77個(gè)百分點(diǎn)至297.91%。寧波銀行撥備覆蓋率雖下降，但作為城商行中的業(yè)績(jī)優(yōu)等生，其撥備覆蓋率已經(jīng)高達(dá)506.02%。
此前，券商中國(guó)記者獨(dú)家獲悉，7月初以來(lái)銀監(jiān)部門(mén)對(duì)銀行進(jìn)行窗口指導(dǎo)，建議適當(dāng)控制上半年利潤(rùn)增速。據(jù)一位地方上市銀行高管透露：“沒(méi)有文件送達(dá)，而是以口頭通知形式提出，大意是上半年利潤(rùn)不要太多反映，增幅盡量不超過(guò)兩位數(shù)，應(yīng)該多計(jì)提撥備，把家底夯實(shí)，不良應(yīng)核盡核。”
從各大國(guó)有行的撥備前利潤(rùn)數(shù)據(jù)中可見(jiàn)端倪。如，工行在計(jì)提撥備前實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3148.07億元，同比增長(zhǎng)2.1%。建行實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)2803.4億元，同比增長(zhǎng)5.4%。也就是說(shuō)，工行和建行在計(jì)提撥備前利潤(rùn)均為正增長(zhǎng)，在撥備后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)分別變?yōu)?11.40%和-10.74%。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，工行計(jì)提資產(chǎn)減值損失1255億元，同比增長(zhǎng)263億元，增長(zhǎng)26.5%；建行計(jì)提信用減值損失1113.78億元，較去年同期增加367.40億元，增幅49.22%；中行計(jì)提資產(chǎn)減值損失665億元，同比增長(zhǎng)97.46%；農(nóng)行計(jì)提貸款撥備990億元。
除此之外，各大行也加大了對(duì)不良貸款的核銷(xiāo)力度。上半年工行使用核銷(xiāo)資源657億元，同比增加217億元，處置不良貸款1042億元，同比多增122億元。建行核銷(xiāo)268.76億元，同比增加15.35億元；農(nóng)行核銷(xiāo)220.13億元，交行處置不良貸款343.23億元，其中核銷(xiāo)237.9億元。
工行行長(zhǎng)谷澍在該行業(yè)績(jī)會(huì)上表示，為應(yīng)對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)的不確定性，工行前瞻性加大撥備計(jì)提力度，強(qiáng)化不良資產(chǎn)認(rèn)定管理，穩(wěn)妥有序加快不良資產(chǎn)處置，力爭(zhēng)讓風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)走在市場(chǎng)曲線(xiàn)的前面。
農(nóng)行行長(zhǎng)在業(yè)績(jī)會(huì)中表示，該行撥備前利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)健增長(zhǎng)，將加大逆周期調(diào)節(jié)力度，主動(dòng)前瞻增加撥備計(jì)提，確保業(yè)務(wù)的整體平穩(wěn)，確保農(nóng)行高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。