全面斷供！缺貨明顯！華為麒麟高端芯片或成“絕唱” 而這些斷供華為的企業(yè)損失可能更大！
斷供！缺貨！然后，“反噬”將發(fā)生……
“缺貨！”
“庫(kù)存不多了！”
9月14日，當(dāng)《國(guó)際金融報(bào)》記者來(lái)到上海市一家華為門(mén)店時(shí)，店內(nèi)銷售人員說(shuō)得最多的就是這些話。不僅如此，銷售人員還向記者展示了其后臺(tái)庫(kù)存數(shù)據(jù)，熱門(mén)機(jī)型確實(shí)存在沒(méi)有庫(kù)存或庫(kù)存?zhèn)€位數(shù)的局面。
這不是個(gè)例。記者發(fā)現(xiàn)，華為官方銷售渠道也出現(xiàn)了部分熱門(mén)機(jī)型缺貨的現(xiàn)象，而更大范圍的缺貨現(xiàn)象則是發(fā)生在經(jīng)銷商處，同時(shí)，二手手機(jī)市場(chǎng)搭載麒麟芯片的華為手機(jī)價(jià)格也出現(xiàn)了普遍上漲的局面。
這種缺貨和漲價(jià)的情況均與華為芯片被斷供有關(guān)。從9月15日起，美國(guó)對(duì)華為芯片開(kāi)始實(shí)施全面“斷供”，即任何使用美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體公司均不能再賣(mài)產(chǎn)品和技術(shù)給華為，否則將受到美國(guó)政府的制裁。
目前，臺(tái)積電、三星、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產(chǎn)企業(yè)都陸續(xù)表示9月15日之后將斷供華為，在此情況下，華為將面臨無(wú)芯可用的局面，自研的麒麟芯片也將無(wú)法繼續(xù)生產(chǎn)。
渠道缺貨漲價(jià)開(kāi)始顯現(xiàn)
當(dāng)記者進(jìn)入華為門(mén)店時(shí)，店內(nèi)的銷售人員正和兩位客戶商談購(gòu)機(jī)事宜，但因?yàn)闊o(wú)任何活動(dòng)和折扣，兩位消費(fèi)者最終無(wú)奈搖頭走出了店鋪。
事后，記者了解到，這兩位消費(fèi)者此前曾來(lái)咨詢過(guò)，期望購(gòu)買(mǎi)的華為機(jī)型當(dāng)時(shí)經(jīng)銷商處還有相應(yīng)地折扣，但近期這些折扣和活動(dòng)全部停止，華為手機(jī)變相地漲價(jià)了，至于未來(lái)還會(huì)不會(huì)有折扣并不確定。
不僅如此，華為P系列、Mate系列和Nova系列都出現(xiàn)了庫(kù)存不足的情況，熱門(mén)顏色、內(nèi)存機(jī)型還出現(xiàn)了缺貨現(xiàn)象。銷售人員告訴記者，缺貨機(jī)型如果要訂購(gòu)，只能今天下訂單付款購(gòu)買(mǎi)，明天拿貨。
在近日舉辦的2020年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東稱，華為手機(jī)最近一個(gè)季度在全球和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了第一，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò)51%。不過(guò)，余承東也坦言，手機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了缺貨。
據(jù)鳳凰WEEKLY財(cái)經(jīng)報(bào)道，批發(fā)市場(chǎng)和渠道商手里的華為手機(jī)最近價(jià)格漲得反常，華強(qiáng)北電子市場(chǎng)的報(bào)價(jià)更是一天內(nèi)漲兩次；缺貨問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)，9月，一位專營(yíng)華為品牌的手機(jī)店主的報(bào)價(jià)單上，熱門(mén)機(jī)型Mate305G、nova75G等經(jīng)常缺貨。
但《國(guó)際金融報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，華為官方渠道價(jià)格仍算穩(wěn)定，在華為官方商城和華為京東自營(yíng)旗艦店中，部分熱門(mén)機(jī)型顯示無(wú)貨，并未出現(xiàn)大規(guī)模缺貨的情況。
同時(shí)，二手市場(chǎng)中的華為手機(jī)也開(kāi)始漲價(jià)。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)9月初發(fā)布的手機(jī)行情顯示，自麒麟9000很可能是麒麟高端芯片最后一代旗艦機(jī)型的消息傳出后，二手手機(jī)市場(chǎng)搭載麒麟芯片的華為手機(jī)普遍漲價(jià)。
其中，和二季度結(jié)束時(shí)的二手市場(chǎng)價(jià)格相比，目前二手市場(chǎng)華為P40系列、Mate系列和Nova系列均出現(xiàn)售價(jià)上漲態(tài)勢(shì)，普遍比一個(gè)月前漲了百元以上。其中華為Mate30 Pro 8G+128G（5G）版漲價(jià)300元左右，華為P40 Pro 8G+128G（5G）版加價(jià)幅度則在200元-300元之間。
美國(guó)制裁致無(wú)芯可用
華為機(jī)型之所以出現(xiàn)大范圍缺貨和漲價(jià)的現(xiàn)象，華為銷售人員向《國(guó)際金融報(bào)》記者解釋稱，這一方面是因?yàn)檫@些機(jī)型本身賣(mài)得久、比較火，另一方面這也和華為芯片被斷供有著不可分割的關(guān)系。
第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚也向記者表示，隨著時(shí)間逼近美國(guó)禁令正式生效的時(shí)間9月15號(hào)，斷供延期的消息依舊沒(méi)有出來(lái)，現(xiàn)在看到的缺貨和漲價(jià)是不延期下快速發(fā)酵的市場(chǎng)現(xiàn)象，也就是“屯糧續(xù)命”的做法，一方面華為的供應(yīng)在減少，另一方面，物以稀為貴，華為官方不會(huì)漲價(jià)，但對(duì)經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，利益是第一位的。
自從2019年5月美國(guó)將華為納入“實(shí)體清單”以來(lái)，美國(guó)對(duì)華為的打壓就在不斷升級(jí)。
然而，華為在經(jīng)歷三輪制裁的大環(huán)境下，去年手機(jī)全球出貨量達(dá)2.4億，位居全球第二。今年上半年，華為手機(jī)全球發(fā)貨量達(dá)1.05億，消費(fèi)者業(yè)務(wù)銷售收入2558億元，同比增長(zhǎng)15.85%。
在華為被美國(guó)列入“實(shí)體清單”一年之后，今年5月15日，路透社報(bào)道稱，美國(guó)商務(wù)部再度延長(zhǎng)華為的臨時(shí)許可到8月13日，但同時(shí)他們正在更改一項(xiàng)出口規(guī)則，意圖打擊華為的芯片供應(yīng)鏈，試圖切斷華為在全球的芯片供應(yīng)。
根據(jù)這項(xiàng)規(guī)則變動(dòng)，即使芯片本身不是美國(guó)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，但只要外國(guó)公司使用了美國(guó)芯片制造設(shè)備，就必須獲得美國(guó)政府的許可，才能向華為或其附屬公司提供芯片。華為繼續(xù)獲取某些芯片或使用某些美國(guó)軟件或技術(shù)相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，也需獲得美國(guó)的許可。
8月17日，全新“升級(jí)版”的華為禁令正式出臺(tái)，美國(guó)國(guó)務(wù)院和美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）分別發(fā)表聲明，進(jìn)一步收緊對(duì)華為獲取美國(guó)技術(shù)的限制，并將華為在全球21個(gè)國(guó)家/地區(qū)的38家子公司列入“實(shí)體清單”。
而這項(xiàng)禁令的正式生效日期就是9月15日。
作為半導(dǎo)體巨頭，也幾乎是目前唯一一家能為華為麒麟1020系列芯片實(shí)現(xiàn)5nm代工的企業(yè)，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音表示，5月15日后未再接華為的新訂單，9月14日后將不會(huì)向華為供貨。
目前，除臺(tái)積電外，三星、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產(chǎn)企業(yè)，都陸續(xù)宣布9月15日之后將不再為華為提供芯片服務(wù)。
再過(guò)一段時(shí)間，華為Mate40系列將上市。在8月7日的中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，余承東曾表示，華為Mate40系列搭載麒麟9000芯片，這可能將是最后一代華為麒麟高端芯片。
芯片作為核心零部件之一，對(duì)智能手機(jī)來(lái)說(shuō)不可或缺，在用一片少一片的芯片斷供局面下，華為熱門(mén)機(jī)型出現(xiàn)斷貨和價(jià)格普遍上漲的情況就不足為奇了。
由于搭載麒麟芯片的多是華為中高端系列手機(jī)，一旦備貨用完，可預(yù)見(jiàn)的是，華為手機(jī)出貨量不可避免地會(huì)受到影響。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在分析報(bào)告中表示，無(wú)論華為能否在9月15日后取得手機(jī)零部件，華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響。
備貨量或可支撐半年
為了減少芯片備貨不足對(duì)將來(lái)華為手機(jī)出貨量的負(fù)面影響，華為也在爭(zhēng)分奪秒地“囤貨”。
通信行業(yè)資深獨(dú)立分析師黃海峰日前接受媒體采訪時(shí)表示，華為“最后一代”的高端芯片麒麟9000備貨量在1000萬(wàn)片左右，也意味著有約1000萬(wàn)臺(tái)華為Mate40/Pro手機(jī)可以用上這一芯片，或許可以支撐半年左右。
日前，據(jù)媒體報(bào)道，隨著禁令進(jìn)入倒數(shù)階段，華為旗下海思大手筆包一架順字號(hào)貨運(yùn)專機(jī)，趕在出貨期限前赴臺(tái)運(yùn)走芯片，提高備貨庫(kù)存量。
此前亦有消息稱，華為與聯(lián)發(fā)科簽訂了合作意向書(shū)與采購(gòu)大單，訂單金額超過(guò)1.2億顆芯片數(shù)量。依據(jù)美方的管制措施，第三方廠商若想供貨華為，需向美方提出申請(qǐng)。8月28日，聯(lián)發(fā)科方面表示，目前已經(jīng)依照規(guī)定向美方提出申請(qǐng)，靜待美方審核中。
“華為芯片斷供，暫時(shí)沒(méi)有太好的解決方案，現(xiàn)階段芯片材料、設(shè)計(jì)和制造依然是我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，我國(guó)僅僅在封測(cè)領(lǐng)域有一定話語(yǔ)權(quán)。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、《新基建》作者盤(pán)和林表示，華為事件為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，拿來(lái)主義的紅利期已經(jīng)結(jié)束，我們要自力更生的發(fā)展本國(guó)芯片進(jìn)行替代。
事實(shí)上，華為手機(jī)不僅面臨芯片斷供危機(jī)，操作系統(tǒng)方面也存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。去年谷歌母公司Alphabet曾發(fā)布聲明稱，按美商務(wù)部要求，將停止與華為相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)，僅允許華為使用公開(kāi)、開(kāi)源版本的安卓系統(tǒng)。
面對(duì)這一危機(jī)，華為正發(fā)起突圍。在去年的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為正式面向全球推出鴻蒙系統(tǒng)，而在今年的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，鴻蒙2.0亮相。余承東稱，此次鴻蒙系統(tǒng)的升級(jí)，不僅僅帶來(lái)了分布式能力的全面提升，還為開(kāi)發(fā)者提供了完整的分布式設(shè)備與應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)，全面賦能全場(chǎng)景智慧生態(tài)。明年華為手機(jī)將全面支持“鴻蒙”系統(tǒng)。
多家企業(yè)斷供華為遭“反噬”
在斷供華為芯片背后，除華為本身將受到負(fù)面影響外，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)也因此遭受了嚴(yán)重的“反噬”。
之前，高通就曾游說(shuō)美國(guó)政府向華為供貨，因?yàn)橄蛉A為斷供，會(huì)讓高通損失超過(guò)80億美元，這些損失的市場(chǎng)也將面臨被海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手吞噬的風(fēng)險(xiǎn)。
孫燕飚向記者表示，殺敵一千自損八百，華為的損失最終會(huì)反映到美國(guó)的廠商身上。
近日，全球芯片巨頭英特爾也對(duì)外表態(tài)：正在與美國(guó)相關(guān)部門(mén)保持合作，以尋求繼續(xù)為華為供貨。而同樣來(lái)自美國(guó)的美光科技也表示，華為的訂單占其營(yíng)收的10%左右。若以美光科技2019財(cái)年的收入234億美元計(jì)算，此次斷供，美光科技將損失20億美元的營(yíng)收。
有分析指出，斷供華為，高通、英特爾和美光科技三家美國(guó)芯片公司損失就超千億元。除美國(guó)公司外，在美國(guó)升級(jí)禁令的要求下，日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的芯片公司也損失慘重。
在日本，向華為等供給圖像傳感器的索尼和華為之間可能存在每年數(shù)千億日元的交易；世界最大半導(dǎo)體企業(yè)臺(tái)積電每年向華為供應(yīng)約6000億日元的產(chǎn)品；向華為供應(yīng)高端智能手機(jī)面板的韓國(guó)三星電子也存在與華為之間的大額交易；在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)涉足芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的聯(lián)發(fā)科也與華為擁有近500億日元的交易。
英國(guó)調(diào)查公司Omdia的高級(jí)總監(jiān)南川明估算稱：日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)向華為供應(yīng)2.8萬(wàn)億日元（約合人民幣超1800億元）的零部件。斷供華為后，這2.8萬(wàn)億日元規(guī)模的零部件面臨供給停止的風(fēng)險(xiǎn)。
“美方動(dòng)用國(guó)家力量，以所謂國(guó)家安全為借口，濫用出口管制等措施，對(duì)他國(guó)特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對(duì)市場(chǎng)原則和公平競(jìng)爭(zhēng)的破壞，是對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無(wú)視，更是對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國(guó)企業(yè)利益，損害美國(guó)企業(yè)利益，也損害其他國(guó)家企業(yè)的利益。”商務(wù)部新聞發(fā)言人如是評(píng)論。
在外交部例行記者會(huì)上，中國(guó)外交部發(fā)言人華春瑩也對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。
華春瑩表示，在華為等中國(guó)企業(yè)問(wèn)題上，美方?jīng)]有任何證據(jù)可以證明他們對(duì)美國(guó)家安全構(gòu)成威脅。華為最大的“錯(cuò)”就是它是中國(guó)的，就是它在5G領(lǐng)域比美國(guó)更先進(jìn)。美國(guó)似乎容不得任何其他國(guó)家有比他更好的東西存在，所以以莫須有的罪名、濫用國(guó)家力量打壓華為等中國(guó)企業(yè)。這是一種經(jīng)濟(jì)霸凌行徑，是對(duì)美國(guó)一貫標(biāo)榜的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則的公然否定。