銀行業(yè)“精準(zhǔn)扶貧”面面觀：貸款余額突破4.2萬億元 相關(guān)信披仍有改善空間
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全面打贏脫貧攻堅(jiān)收官之年。
近幾年，金融機(jī)構(gòu)扶貧力度持續(xù)加大，金融精準(zhǔn)扶貧貸款的不斷增加也是脫貧攻堅(jiān)的重要支撐。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，全國(guó)金融精準(zhǔn)扶貧貸款余額較年初增加3100多億元。334個(gè)深度貧困縣各項(xiàng)貸款增速高于全國(guó)貸款平均增速3.73個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)扶貧小額信貸累計(jì)發(fā)放4735.4億元，惠及全部建檔立卡貧困戶的1/3以上。832個(gè)國(guó)家扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋率達(dá)99.6%。
翻查上市公司財(cái)報(bào)及相關(guān)公告，上市商業(yè)銀行作為“精準(zhǔn)扶貧”的重要組成部分之一，在扶貧貸款投放、個(gè)人精準(zhǔn)扶貧、單位精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧等項(xiàng)目中都貢獻(xiàn)了重要力量。但上市銀行在精準(zhǔn)扶貧的信披上，尤其是貸款余額，貸款口徑上仍有改善空間。
貧困發(fā)生率降至0.6% 全國(guó)金融精準(zhǔn)扶貧貸款超4.2萬億元
2013年11月“精準(zhǔn)扶貧”拉開帷幕，至今已走過七個(gè)年頭。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年我國(guó)農(nóng)村貧困人口為8249萬人，貧困發(fā)生率8.5%。到2019年年底，我國(guó)貧困人口已下降至551萬，較2013年減少7698萬人，貧困發(fā)生率降至0.6%，較2013年下降7.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖1：2013年-2019年末我國(guó)農(nóng)村貧困人口和貧困發(fā)生率
金融精準(zhǔn)扶貧貸款余額持續(xù)增長(zhǎng)，為精準(zhǔn)扶貧事業(yè)以及貧困人口脫貧提供了重要的金融支撐。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，全國(guó)金融精準(zhǔn)扶貧貸款余額較年初增加3100多億元，達(dá)4.27萬億元。
圖2：2018-2020H1全國(guó)金融精準(zhǔn)扶貧貸款余額
2020年上半年精準(zhǔn)扶貧貸款：農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)4504.9億元居首 披露口徑差異較大
新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股36家上市銀行2020上半年精準(zhǔn)扶貧情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中13家銀行明確公布了精準(zhǔn)扶貧貸款余額情況。
根據(jù)上市銀行半年度公告數(shù)據(jù)，截至2020年6月末，國(guó)有銀行的精準(zhǔn)扶貧貸款余額整體較高。其中農(nóng)業(yè)銀行精準(zhǔn)扶貧貸款余額達(dá)4504.9億元，較上年末增加590.2億元，增幅為15.1%。建設(shè)銀行(行情601939,診股)和工商銀行(行情601398,診股)位列二、三位，精準(zhǔn)扶貧貸款余額分別為2341.29億元和1879.37億元。
圖3：部分上市銀行精準(zhǔn)扶貧貸款余額（截至2020年6月末）
還有一些銀行在半年報(bào)中沒有按照“精準(zhǔn)扶貧貸款余額”的口徑進(jìn)行單獨(dú)披露，而是使用了“精準(zhǔn)扶貧投入資金情況”口徑進(jìn)行披露。從半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，使用“精準(zhǔn)扶貧投入資金情況”這一口徑披露的投入資金同時(shí)包含了精準(zhǔn)扶貧貸款投放以及其他相應(yīng)的資金。
目前披露精準(zhǔn)扶貧投入資金中金額超過5億元的銀行如下：
圖4：上市銀行精準(zhǔn)扶貧投入資金情況
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，江蘇銀行(行情600919,診股)精準(zhǔn)扶貧投入資金達(dá)170.70億元，其中，個(gè)人精準(zhǔn)扶貧貸款余額8054萬元，服務(wù)建檔立卡貧困人口6915人。平安銀行(行情000001,診股)精準(zhǔn)扶貧投入資金87.79億元，但其中87.6億元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項(xiàng)目。
南京銀行(行情601009,診股)與華夏銀行(行情600015,診股)則披露的是2020年上半年精準(zhǔn)扶貧資金投入情況，兩家銀行分別投入12.03億元和6.52億元。
扶貧模式創(chuàng)新 信披或需更加規(guī)范
上市銀行的精準(zhǔn)扶貧，有比較鮮明的行業(yè)和時(shí)代特征，直接捐贈(zèng)在總資金投入中占比相對(duì)較小。近幾年上市銀行在精準(zhǔn)扶貧的模式上不斷創(chuàng)新，并將新興的金融科技運(yùn)用其中。
根據(jù)各家上市銀行的公告內(nèi)容，按照扶貧項(xiàng)目來看，目前銀行的精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目可具體分為產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧、轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧、異地搬遷扶貧、教育扶貧、健康扶貧、生態(tài)保護(hù)扶貧、兜底保障、社會(huì)扶貧以及其他項(xiàng)目等。其中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧、社會(huì)扶貧均是上市銀行重點(diǎn)投入方向。
通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧模式，可以獲得更多金融資源，以及更有效的資金使用效率，促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，從而帶動(dòng)貧困人口逐步脫貧增收，這也使得銀行業(yè)在近幾年更加重視通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧模式進(jìn)行幫扶。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，工商銀行和郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)的產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧貸款分別達(dá)233.69億元和296.11億元。另外，平安銀行和常熟銀行(行情601128,診股)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目投入資金分別為87.6億元和67.07億元。
社會(huì)扶貧方面，截至2020年6月末，民生銀行(行情600016,診股)在社會(huì)扶貧中合計(jì)投入資金49.57億元，其中扶貧公益基金投入資金49.22億元，定點(diǎn)扶貧投入資金3500萬元。
近兩年金融扶貧模式中一個(gè)重要的創(chuàng)新是消費(fèi)扶貧。半年報(bào)信息顯示，工商銀行上半年消費(fèi)扶貧助力貧困地區(qū)產(chǎn)品銷售金額7.92億元。另外，還有相當(dāng)多的銀行機(jī)構(gòu)通過其自身的電商平臺(tái)來開展消費(fèi)扶貧。交通銀行(行情601328,診股)在買單吧設(shè)立“扶貧專區(qū)”，實(shí)現(xiàn)三縣電商扶貧全覆蓋。光大銀行(行情601818,診股)利用購(gòu)精彩系列電商平臺(tái)累計(jì)幫助12個(gè)省46個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣開拓扶貧路徑，累計(jì)銷售扶貧商品61.33萬件，銷售額5213萬元。上海銀行(行情601229,診股)在其線上平臺(tái)“上行快線”開設(shè)扶貧專區(qū)開展結(jié)對(duì)地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)專項(xiàng)營(yíng)銷。
近幾年，上市銀行在精準(zhǔn)扶貧的投入上不斷增加，成效也較為顯著。但是，此次在梳理半年報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，作為上市銀行，在精準(zhǔn)扶貧信息披露方面或仍存在一定的改善空間。第一，精準(zhǔn)扶貧信貸余額披露不完善，不少銀行并未明確披露貸款余額情況。第二，披露口徑不一致，國(guó)有銀行以精準(zhǔn)扶貧貸款余額為主要披露口徑，其余商業(yè)銀行以精準(zhǔn)扶貧投入資金為主要披露口徑，其中部分扶貧項(xiàng)目或包含扶貧貸款。第三，部分銀行統(tǒng)計(jì)區(qū)間較為模糊，未注明統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的起始和截止時(shí)間。